2011年是北斗導(dǎo)航應(yīng)用的初始年，隨著示范項(xiàng)目的逐漸開展，2012年國防和行業(yè)用戶的預(yù)研和小規(guī)模采購將逐漸展開。未來北斗多模導(dǎo)航將取代GPS成為中國主導(dǎo)的導(dǎo)航方式。面對(duì)2015年將成長為500億元的北斗多模導(dǎo)航市場(chǎng)，我們有必要對(duì)目前具有龍頭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)持更加樂觀的態(tài)度。

　　市場(chǎng)規(guī)模有望爆發(fā)式增長

　　根據(jù)全球?qū)Ш蕉ㄎ粎f(xié)會(huì)的估測(cè)，中國衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)目前的市場(chǎng)規(guī)模在1000億元左右。而賽迪顧問的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模為60億元。從用戶終端來看，目前一代用戶在10萬戶左右，其中國防占50%左右。

　　參考美國、俄羅斯衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，我們認(rèn)為中國北斗多模導(dǎo)航應(yīng)用的范圍首先是國防和行業(yè)用戶，然后隨著成本和系統(tǒng)解決方案的逐漸完善，北斗多模導(dǎo)航的應(yīng)用范圍將逐漸擴(kuò)展到大眾市場(chǎng)。

　　目前無法準(zhǔn)確掌握各個(gè)行業(yè)用戶的具體需求數(shù)據(jù)，我們通過總量測(cè)算行業(yè)用戶需求。根據(jù)全球?qū)Ш蕉ㄎ粎f(xié)會(huì)的估測(cè)，2015年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2500億元。按照國外經(jīng)驗(yàn)，一般行業(yè)用戶占15%-20%左右，所以中國行業(yè)用戶北斗多模導(dǎo)航終端及應(yīng)用市場(chǎng)容量有望達(dá)到400億元。

　　雖然目前GPS占了中國95%左右的市場(chǎng)，但未來北斗多模將是大勢(shì)所趨。核心原因多模系統(tǒng)兼容GPS和北斗的各自優(yōu)勢(shì)，用戶可以自由選擇、自由切換。同時(shí)GPS系統(tǒng)無法覆蓋國內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)，而多模導(dǎo)航應(yīng)用范圍更廣、系統(tǒng)精度更高。綜合國防、行業(yè)、大眾市場(chǎng)對(duì)北斗多模導(dǎo)航的需求，我們認(rèn)為2015年左右，該市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億元。

　　得兩端者得天下

　　根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年中國北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模為60億元，僅占中國GNSS產(chǎn)業(yè)的6%左右。隨著北斗一代和GPS使用的逐漸廣泛，中國的北斗導(dǎo)航企業(yè)雖然規(guī)模相對(duì)較小，但從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，已經(jīng)初步具備了從芯片制造、導(dǎo)航地圖、終端到系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　從北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈條來看，中國目前相對(duì)欠缺的部分包括兩塊：1、自主研發(fā)的符合高動(dòng)態(tài)、低成本的芯片;2、對(duì)特定用戶或某一客戶群體的系統(tǒng)解決方案。

　　芯片、板卡占據(jù)導(dǎo)航設(shè)備價(jià)值鏈的50-65%，上游核心技術(shù)缺失導(dǎo)致中國企業(yè)只能獲得高精度應(yīng)用35%-55%的附加值。在高精度應(yīng)用(例如測(cè)繪、遠(yuǎn)洋等)中，廠家以芯片為基礎(chǔ)，專用算法為支撐構(gòu)建GNSS 通用基板，再由針對(duì)不同應(yīng)用開發(fā)出OEM板，最后做成整機(jī)銷售給終端用戶，并提供后續(xù)的運(yùn)維服務(wù)。芯片，GNSS 基板，OEM板占據(jù)價(jià)值鏈的65%左右，而一般精度(例如汽車導(dǎo)航)環(huán)境下，芯片和板卡也要占據(jù)價(jià)值鏈的50%。中國企業(yè)由于芯片和GNSS 基板設(shè)計(jì)能力不足，至多能獲得高精度應(yīng)用55%的附加值。

　　對(duì)于一個(gè)進(jìn)入信息社會(huì)的現(xiàn)代化大國，導(dǎo)航定位和授時(shí)系統(tǒng)是最重要的，而且也是最關(guān)鍵的國家基礎(chǔ)設(shè)施之一。從建立一個(gè)現(xiàn)代化國家的大系統(tǒng)工程總體考慮，導(dǎo)航定位和授時(shí)系統(tǒng)應(yīng)該說是基礎(chǔ)的基礎(chǔ)。它對(duì)整體社會(huì)的支撐幾乎是全方位的，正因?yàn)槠浠A(chǔ)性，星基導(dǎo)航和授時(shí)必然成為衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)最大而且最重要的細(xì)分領(lǐng)域。

　　衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，直接與智慧城市、數(shù)字地球、云計(jì)算等有密切聯(lián)系，可以不斷衍生出新應(yīng)用、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)?？梢哉f，衛(wèi)星導(dǎo)航無處不在。但目前GPS已經(jīng)占領(lǐng)了全球94%的市場(chǎng)，如何發(fā)揮北斗多模的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合下游客戶的特殊需求，將決定北斗導(dǎo)航的應(yīng)用深度和廣度。