日前，交通運(yùn)輸部發(fā)文要求，天津、河北、江蘇、安徽等9個(gè)地區(qū)作為示范省份，須在3月底前完成本省80%以上北斗/GPS雙模車(chē)載終端安裝任務(wù)。這是交通運(yùn)輸部組織實(shí)施的第一個(gè)北斗系統(tǒng)民用示范工程。目前，上海、廣東等地已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)投資政策，地方配套投資占比在20%左右。昨日盤(pán)中，衛(wèi)星導(dǎo)航板塊持續(xù)發(fā)力，北斗星通、華力創(chuàng)通雙雙漲停，中海達(dá)均快速跟漲沖擊漲停位置，國(guó)騰電子最高漲幅超過(guò)6%。

　　目前北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已被列為國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家發(fā)改委正牽頭制訂北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。北斗產(chǎn)品已逐步應(yīng)用于星船載、戰(zhàn)斗機(jī)、艦艇和制導(dǎo)武器等國(guó)防領(lǐng)域，國(guó)防應(yīng)用將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的主要驅(qū)動(dòng)力，在國(guó)防應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將率先受益。

　　北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的過(guò)程中，將沿著國(guó)防——行業(yè)應(yīng)用——大眾應(yīng)用的次序逐步推進(jìn)，相關(guān)公司業(yè)績(jī)或?qū)@得明顯提振。中信建投戴春榮重點(diǎn)推薦國(guó)騰電子、中海達(dá)、海格通信。

　　國(guó)騰電子在國(guó)防應(yīng)用市場(chǎng)中最具核心競(jìng)爭(zhēng)力，在北斗產(chǎn)業(yè)公司中，北斗收入在公司總收入中占比最高，總體收入規(guī)模小，彈性最強(qiáng)。中海達(dá)憑借其技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將加速測(cè)量測(cè)繪設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的速度。海格通信在軍用通信市場(chǎng)上具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)。

　　國(guó)泰君安分析師魏興耘建議關(guān)注四維圖新、超圖軟件、國(guó)騰電子、華力創(chuàng)通。隨著北斗行業(yè)應(yīng)用的廣泛推進(jìn)，多個(gè)領(lǐng)域?qū)⒃黾訉?duì)電子地圖數(shù)據(jù)的需求。掌握地圖內(nèi)容且具有較強(qiáng)議價(jià)能力的四維圖新將取得增量的市場(chǎng)空間;從事GIS軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)、解決方案、咨詢(xún)服務(wù)的超圖軟件也會(huì)受益其中。在北斗系統(tǒng)的普及推廣過(guò)程中，對(duì)北斗芯片、終端的采購(gòu)量將急劇增加擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的國(guó) 騰電子、華力創(chuàng)通有望占據(jù)一定份額而取得營(yíng)收的大幅增加。

　　華泰證券分析師王軼銘對(duì)行業(yè)的看法逐步趨于樂(lè)觀，關(guān)注釣魚(yú)島局勢(shì)的發(fā)展。重點(diǎn)推薦中國(guó)衛(wèi)星、哈飛股份、中航飛機(jī)、航空動(dòng)力和洪都航空。

　　日信證券分析師魯軍建議關(guān)注投資增加的LTE板塊，以及專(zhuān)網(wǎng)通信板塊中高景氣的北斗通信相關(guān)個(gè)股。推薦三維通信、富春通信、鵬博士、大富科技及海格通信。(王正達(dá))