芯片核心技術(shù)+兩大行業(yè)應(yīng)用+位置服務(wù)平臺，形成“1-2-1”的戰(zhàn)略布局。公司通過縱向的并購、橫向合作，以及持續(xù)的行業(yè)拓展，已經(jīng)形成“1-2-1”的戰(zhàn)略布局。“1”是一個核心技術(shù)能力，即通過收購加拿大Hemisphere GPS(半球)公司，形成了高端導(dǎo)航芯片、模塊和板卡的設(shè)計制造能力；“2”是開拓了兩個北斗導(dǎo)航的新行業(yè)應(yīng)用市場，即戶外移動辦公和精準農(nóng)業(yè)；“1”是搭建了一個“北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)公共平臺”，成為未來行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用的基礎(chǔ)。
成功切入戶外辦公和精準農(nóng)業(yè)，兩大行業(yè)將激發(fā)未來業(yè)績。在市場拓展方面，公司成功轉(zhuǎn)身，將著力點從大眾市場轉(zhuǎn)向高價值的行業(yè)市場。戶外辦公從公安行業(yè)突破，目前公司為新疆搭建了“公安緝毒扁平化指揮系統(tǒng)”，2萬臺警務(wù)通終端也已供貨完畢，正在確認收入階段。預(yù)計下一步新疆地區(qū)還將有4.5萬臺以上的警務(wù)通需求，而且隨著廣西等周邊省份的公安訂單落定，公司北斗移動警務(wù)終端將實現(xiàn)放量。在精準農(nóng)業(yè)方面，公司利用衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)遙控指揮農(nóng)機自動駕駛進行精準耕作，在黑龍江和新疆等地已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模商用，積累銷售數(shù)百套產(chǎn)品。僅就黑龍江省來看，2萬臺超大型拖拉機和50萬臺大型拖拉機都是空白市場。東北三省和內(nèi)蒙將為精準農(nóng)業(yè)提供廣闊的市場空間。
位置服務(wù)公共平臺有望一年內(nèi)為公司帶來10萬LBS用戶。9月份位置服務(wù)的合資公司進入運營階段，按照經(jīng)營目標，未來一年內(nèi)北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)公共平臺將發(fā)展10萬用戶，這個龐大的用戶群必將帶來對公司價值的重估。平臺已經(jīng)發(fā)布名為“凱步關(guān)愛”的車輛、家人、寵物三款移動資產(chǎn)管理終端，售價在千元以內(nèi)，即將上網(wǎng)銷售。
預(yù)計公司2013-2015年將實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤分別為0.11億元、0.73億元和0.93億元;EPS分別為0.06、0.39和0.5元。給予“強烈推薦”評級，公司合理估值區(qū)間在21.45~23.4元。
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