近日，2014年美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)公布了第17版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況年度報(bào)告。報(bào)告對(duì)截至2013年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，涵蓋了衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。該報(bào)告調(diào)研了全球數(shù)十家主要公司，并以上市公司市場(chǎng)分析和財(cái)務(wù)報(bào)告的公開信息為補(bǔ)充，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。所有收入數(shù)據(jù)以2013年底匯率換算為美元計(jì)算。

　　一、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域劃分

　　衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。

　　(1)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)

　　衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、遙感服務(wù)和航天飛行管理服務(wù)。其中，大眾消費(fèi)通信服務(wù)包括衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù);衛(wèi)星固定通信服務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器租賃協(xié)議和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù);衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)包括移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)話音業(yè)務(wù)。

　　(2)衛(wèi)星制造業(yè)

　　衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部組件和分系統(tǒng)制造。

　　(3)發(fā)射服務(wù)業(yè)

　　發(fā)射服務(wù)業(yè)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。

　　(4)地面設(shè)備制造業(yè)

　　地面設(shè)備制造業(yè)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和大眾消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端(VSAT);大眾消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)(DBS)接收天線、衛(wèi)星移動(dòng)終端(包括衛(wèi)星電話)、數(shù)字音頻廣播服務(wù)(DARS)設(shè)備和GPS終端設(shè)備的芯片及其組合件。

　　二、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況

　　2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)規(guī)模如圖1所示。

            

圖1  2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　1)2013年全球電信產(chǎn)業(yè)和航天產(chǎn)業(yè)收入分別為50000億和3200億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入約為1952億美元，占其全球航天產(chǎn)業(yè)收入的60%，占全球電信產(chǎn)業(yè)總收入的4%。

　　2)非衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的航天收入包括載人航天飛行收入、非軌道航天器收入和政府預(yù)算。

　　3)2013年全球電信產(chǎn)業(yè)總收入同比增長7%，高于全球航天產(chǎn)業(yè)收入5%的年增長率，而衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入年增長率為3%。

                                                圖2  在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況

　　圖2給出了截止到2013年底全球所有在軌運(yùn)行衛(wèi)星任務(wù)分布情況。目前在軌的1100余顆衛(wèi)星之中，通信衛(wèi)星的數(shù)量占據(jù)53%，而其中商業(yè)通信衛(wèi)星占40%。[page]

　　三、全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入

　　2004-2013年的10年間，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的平均年增長率為11%。2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下總體趨勢(shì)如圖3~5：

圖3  2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入情況

　　1)2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為1952億美元，同比增長3%。

　　2)2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入中：

　　衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1186億美元，年增長率5%，在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中的份額最高，所占份額為61%;

　　衛(wèi)星制造業(yè)收入157億美元，年增長率為8%，所占份額為8%;

　　發(fā)射服務(wù)業(yè)收入54億美元，同比降低了7%，所占份額只有3%;

　　地面設(shè)備制造業(yè)收入555億美元，年增長率為1%，所占份額為28%。

圖4  2007-2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入情況

圖5  2007-2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入情況回顧[page]

　　1.衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入

　　2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)如下基本趨勢(shì)：

　　1)大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大，它包括衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星音頻廣播和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)收入。

　　2)2013年衛(wèi)星固定通信服務(wù)收入與2012年持平。轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議收入和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入也與去年相同，分別為118億美元和46億美元。

　　3)2013年衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)收入的增長率為6%：

　　移動(dòng)話音業(yè)務(wù)的增長率為11%，而2012年與2011年持平;

　　移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長率為5%，增長幅度與2012年持平。

　　4)來自衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)的收入增長了16%，主要源自于美國政府對(duì)衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)需求的增加，以及2013年新的商業(yè)遙感公司部署試驗(yàn)衛(wèi)星和加大資本投入的結(jié)果(如天空盒子成像公司和行星實(shí)驗(yàn)室公司)。

　　5)高清電視業(yè)務(wù)繼續(xù)推動(dòng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　額外服務(wù)收入驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星付費(fèi)電視收入的增長;

　　與標(biāo)清電視頻道相比，HDTV頻道的傳輸需要更多的衛(wèi)星帶寬，從而推動(dòng)了衛(wèi)星固定通信協(xié)議收入增長;

　　新增衛(wèi)星電視用戶帶動(dòng)了衛(wèi)星電視地面設(shè)備采購量的增長。

　　6)全球高清電視頻道數(shù)量較上年同期增長了14%。約59%的高清電視頻道服務(wù)于美洲地區(qū)，其余高清電視頻道主要服務(wù)于歐洲和亞太地區(qū)。

　　2.衛(wèi)星制造業(yè)收入

　　2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)呈現(xiàn)出如下基本趨勢(shì)：

　　1)2013年全球發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量為107顆，比2012年的81顆有所增長。2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入為157億美元,比2012年增長了8%，其中美國的衛(wèi)星制造業(yè)收入占全球的70%：

　　2013年全球通信衛(wèi)星制造業(yè)收入占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的47%;

　　2013年全球軍事偵察監(jiān)視衛(wèi)星占衛(wèi)星制造業(yè)總收入的30%;

　　2013年全球發(fā)射的技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星中絕大部分為立方體衛(wèi)星(Cubesat)，但是其占據(jù)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星收入的比例卻不到1%。

　　2)2013年美國衛(wèi)星制造業(yè)收入增長了33%，其中約75%的收入來自美國政府合同。在2013年全球發(fā)射的衛(wèi)星之中，由美國公司制造的衛(wèi)星數(shù)量約占27%，但其產(chǎn)生的收入約占全球衛(wèi)星制造總收入的70%。

　　3)2013年全球地球靜止軌道(GEO)商業(yè)衛(wèi)星訂單情況如下：

　　共簽訂了23顆GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單，與2012年的18顆衛(wèi)星相比增加了5顆;

　　美國衛(wèi)星制造商2013年共獲得15份GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單;訂單份額為65%，與2012年67%的份額峰值基本持平。

　　4)高吞吐量衛(wèi)星(HTS)采用頻率復(fù)用、點(diǎn)波束和星上處理等技術(shù)大幅提高了衛(wèi)星的工作效率。目前全球已有27顆HTS衛(wèi)星在軌運(yùn)行，已訂購或在研的HTS衛(wèi)星數(shù)量為24顆。雖然大多數(shù)的HTS衛(wèi)星都是地球靜止軌道衛(wèi)星，但是2013年有4顆HTS衛(wèi)星發(fā)射到中地球軌道(MEO)，它們是O3b寬帶衛(wèi)星星座的首批4顆衛(wèi)星，另有8顆O3b衛(wèi)星正在準(zhǔn)備發(fā)射或者正在建造中。(2014年7月11日，歐洲阿里安航天公司的“聯(lián)盟”運(yùn)載火箭從法屬圭亞那航天中心成功發(fā)射了4顆O3b衛(wèi)星—編者注)

　　5)全電推進(jìn)技術(shù)可以大幅減輕衛(wèi)星質(zhì)量，但是其最終到達(dá)GEO軌道所需要的時(shí)間更長。2012年全球首次簽訂了全電推進(jìn)GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。2013年，美國政府也授出了首份全電推進(jìn)衛(wèi)星訂單。目前全球大部分的衛(wèi)星制造商都可以向用戶提供全電推進(jìn)技術(shù)。

　　3.發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

　　2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢(shì)：

　　1)2013年全球的商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為62顆，比2012年的59顆略有增長。

　　2)2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入54億美元，同比下降了7%，而2012年的增長率為21%。2013年收入的減少源于高成本發(fā)射次數(shù)的降低，例如：

　　2013年阿里安公司商業(yè)發(fā)射次數(shù)比2012年減少了3次;

　　2013年海射發(fā)射公司商業(yè)發(fā)射次數(shù)只有1次，而2012年為3次。

　　3)政府發(fā)射需求在2013年仍是收入的主要推動(dòng)力，占全部發(fā)射收入的70%，而2012年政府用戶收入占發(fā)射總收入的64%。

　　4)2013年美國商業(yè)發(fā)射服務(wù)業(yè)收入在全球發(fā)射服務(wù)收入中的份額為45%，全球發(fā)射收入中仍然占據(jù)最大份額，其中70%以上的收入來自美國政府用戶。

　　5)2013年共簽訂了32顆商業(yè)衛(wèi)星的發(fā)射訂單，比2012年的25顆有所增長(圖13)。其中美國公司的訂單數(shù)量為6顆，比2012年的8顆有所減少。歐洲衛(wèi)星發(fā)射公司的訂單份額在全球商業(yè)衛(wèi)星中占據(jù)最大份額，訂單數(shù)量為18顆。

　　4.地面設(shè)備制造業(yè)收入

　　2013年全球地面設(shè)備收入555億美元，其中美國地面設(shè)備收入占全球份額的43%。2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出以下基本趨勢(shì)：

　　1)2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入增長1%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售收入在2013年減少了10%。

　　2)2013年衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備收入占全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入近57%，相比2012年的60%有所下降。收入減少3%反映出衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備正在從獨(dú)立的設(shè)備向嵌入式設(shè)備發(fā)展。

　　3)2013年大眾消費(fèi)設(shè)備收入增長率為22%(2012年的增長率僅為5%)，各類終端(包括衛(wèi)星電視、音頻廣播、寬帶設(shè)備和衛(wèi)星移動(dòng)設(shè)備終端)在用數(shù)量在2013年均有所增加。

　　4)2013年全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)(GNSS)設(shè)備借助單獨(dú)的衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備或者嵌入式芯片提供衛(wèi)星定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)：

　　目前衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備可以從美國的GPS衛(wèi)星星座、俄羅斯的GLONASS衛(wèi)星星座、中國的北斗衛(wèi)星星座和歐洲的伽利略星座接收信號(hào);

　　2013年全球GNSS設(shè)備的直接銷售收入約為700億美元;

　　目前全球在用的嵌入式GNSS設(shè)備數(shù)量約為22億部。2022年前，預(yù)計(jì)這一數(shù)量將增長到約70億部;

　　2013年GNSS服務(wù)收入中有47%的收入來自嵌入到智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、數(shù)字照相機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備中的衛(wèi)星導(dǎo)航芯片支持的位置服務(wù)(LBS)收入;

　　目前GNSS的主要市場(chǎng)是農(nóng)業(yè)、汽車、航空、位置服務(wù)(LBS)、海事、鐵路和勘測(cè)領(lǐng)域。[page]

　　四、美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

　　1)截至2013年第三季度，美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位數(shù)量基本與2012年持平，僅減少了233個(gè)(約為0.1%);

　　2)2008年到2012年間，美國衛(wèi)星公司的雇員人數(shù)減少了10%，但衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和發(fā)射服務(wù)業(yè)的員工數(shù)量開始回升。

　　3)2013年，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中的衛(wèi)星服務(wù)業(yè)和發(fā)射服務(wù)業(yè)雇員人數(shù)開始增長：

　　衛(wèi)星服務(wù)業(yè)雇員人數(shù)增長了3379個(gè)，增長率為5%(2012年增長率為4%);

　　衛(wèi)星制造業(yè)雇員人數(shù)減少了1041個(gè)，降低了4%(2012年也降低了4%);

　　衛(wèi)星發(fā)射業(yè)雇員人數(shù)增長了1024個(gè)，增長率為2%(2012年降低了2.4%);

　　地面設(shè)備制造業(yè)雇員人數(shù)減少了3595個(gè)，降低了4%(2012年降低了4%)。

　　五、2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1)2013年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總收入為1952億美元，增長率為3%，低于2012年7%的增長率。

　　2)2013年除去發(fā)射服務(wù)業(yè)之外，全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)收入均有所增長：

　　2013年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入增長5%。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)仍是目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域，大眾消費(fèi)通信服務(wù)收入在整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入中占據(jù)的比例最大;

　　2013年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長8%，單價(jià)更高的GEO商業(yè)衛(wèi)星和政府采購的衛(wèi)星是促成增長的主要原因;

　　2013年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入減少了7%，這是阿里安公司和海上發(fā)射公司發(fā)射次數(shù)減少所導(dǎo)致的;

　　2013年全球地面設(shè)備制造業(yè)收入增長1%，大眾消費(fèi)設(shè)備收入同比增長迅速，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和GNSS設(shè)備收入增長緩慢。