合眾思?jí)?0月15日晚間發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李彤等5名特定對(duì)象所持有的長春天成100%股權(quán)，以及吳倩等5名對(duì)象所持有的北京招通致晟100%股權(quán)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金不超過10566.67萬元，配套資金全部用于本次交易的現(xiàn)金支付。

　　收購兩家公司

　　公告顯示，長春天成100%股權(quán)與北京招通致晟100%股權(quán)約定的交易價(jià)格分別為15700萬元、16000萬元，交易分兩部分進(jìn)行。本次股份發(fā)行價(jià)格為26.16元/股，向長春天成和北京招通致晟股東分別發(fā)行344萬股和385.4萬股。

　　同時(shí)，向不超過10名特定投資者發(fā)行股份不超過448.6907萬股，發(fā)行價(jià)格為23.55元/股，募集配套資金總額不超過10566.67萬元，全部用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)款的支付。其中，向招通致晟和長春天成全體股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)分別為5916.17萬元和6700萬元。本次交易后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。

　　業(yè)績(jī)承諾方面，2014年-2016年，招通致晟承諾的凈利潤將分別不低于1300萬、1600萬和1900萬元;長春天成承諾的凈利潤分別不低于1000萬、1500萬和2000萬元。若無法達(dá)到該業(yè)績(jī)承諾，將通過現(xiàn)金出資或允許合眾思?jí)鸦刭徆竟煞莸男问接枰匝a(bǔ)償。

　　長春天成主營業(yè)務(wù)為應(yīng)用軟件、政務(wù)應(yīng)用軟件的研發(fā)及系統(tǒng)集成，重點(diǎn)面向公安機(jī)關(guān)、政府與公用行業(yè)，是國內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的公安領(lǐng)域軟件研發(fā)及系統(tǒng)集成企業(yè)之一。長春天成2013年和2014年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營收3425萬和1753.8萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為856.8萬元和236.3萬元;截至評(píng)估日，其凈資產(chǎn)為2898.9萬元。

　　北京招通致晟專注于空中交通管理、機(jī)場(chǎng)以及數(shù)字化場(chǎng)站的指揮調(diào)度系統(tǒng)、無線寬帶專網(wǎng)移動(dòng)終端與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、專業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，2013年和2014年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營收2919萬和2215萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為305萬元和431萬元;截至評(píng)估日，凈資產(chǎn)為3972萬元。

　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈條

　　目前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已具備覆蓋亞太地區(qū)的區(qū)域服務(wù)能力，到2020年將建成覆蓋全球的服務(wù)能力。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基于北斗系統(tǒng)的應(yīng)用將迎來快速發(fā)展時(shí)期，為公司帶來實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的機(jī)遇。

　　根據(jù)國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，到2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模和國際化水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在大眾消費(fèi)市場(chǎng)逐步推廣普及，對(duì)國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上，在全球市場(chǎng)具有較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公司表示，北京招通致晟設(shè)計(jì)的產(chǎn)品與系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于空中交通管理、民航機(jī)場(chǎng)以及數(shù)字化場(chǎng)站的指揮調(diào)度與運(yùn)行管理。通過本次交易，公司將獲得標(biāo)的公司全部業(yè)務(wù)及人才資源。公司將不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強(qiáng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)板塊。

　　合眾思?jí)汛饲邦A(yù)計(jì)，今年前三季度虧損3500萬元至4500萬元，去年同期虧損4426.85萬元。業(yè)績(jī)虧損的主要原因是公司處在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，業(yè)務(wù)訂單周期性因素有所增強(qiáng)，造成收入確認(rèn)有所延遲;公司為保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，投入研發(fā)較多，造成費(fèi)用較大。