[3sNews按]本文為易圖通科技（北京）有限公司董事長(zhǎng)王志鋼博士在“第六屆中國(guó)全球定位系統(tǒng)應(yīng)用與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”的發(fā)言，刊發(fā)此文，以饗讀者。


　　一、大眾化地圖應(yīng)用時(shí)代即將來(lái)臨

　　一年前，我在協(xié)會(huì)的年會(huì)上作了題為《導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及中國(guó)導(dǎo)航地圖企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》的發(fā)言，闡述了導(dǎo)航產(chǎn)品出現(xiàn)了向多樣化發(fā)展的趨勢(shì)，以及中國(guó)導(dǎo)航地圖企業(yè)面臨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和需要同時(shí)支持GDF和KiWi雙重?cái)?shù)據(jù)格式的挑戰(zhàn)，并預(yù)測(cè)導(dǎo)航地圖公司之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)由早期的車載導(dǎo)航儀市場(chǎng)擴(kuò)大到PND、導(dǎo)航手機(jī)，位置服務(wù)、GIS應(yīng)用等各個(gè)領(lǐng)域。

　　一年來(lái)，我們看到，我國(guó)PND市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的加速發(fā)展的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從今年第4季度開(kāi)始，不僅有許多國(guó)內(nèi)知名的電子產(chǎn)品的公司進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)，而且國(guó)外的大公司也將陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)三年，國(guó)內(nèi)的PND市場(chǎng)將從早期的以眾多小企業(yè)混戰(zhàn)為特征的格局轉(zhuǎn)向以主流大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為市場(chǎng)主軸的格局，市場(chǎng)將逐漸由無(wú)序走向有序，市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者將會(huì)逐漸浮現(xiàn)出來(lái)，市場(chǎng)集中度將大大提高，最終形成由少數(shù)幾家大公司占據(jù)市場(chǎng)主要份額的局面。目前歐美市場(chǎng)上三家最大的公司占有80%以上的市場(chǎng)份額，中國(guó)PND市場(chǎng)的集中度會(huì)比歐美市場(chǎng)低，但也不會(huì)容得下幾十家企業(yè)，目前中國(guó)市場(chǎng)上的數(shù)百家企業(yè)多數(shù)將會(huì)被淘汰出局。

　　在2007年，GPS手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展出現(xiàn)了爆炸性增長(zhǎng)的征兆，其中的一個(gè)重要征兆是手機(jī)行業(yè)中出現(xiàn)了許多新的手機(jī)引擎軟件公司，另一個(gè)重要征兆是幾乎所有操作平臺(tái)的手機(jī)，特別是廉價(jià)的普通多媒體功能手機(jī)（Feature Phone）都在技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)導(dǎo)航功能。對(duì)于一個(gè)擁有5億支手機(jī)用戶的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這意味著導(dǎo)航地圖的應(yīng)用將由少數(shù)開(kāi)車一族擴(kuò)大到普通大眾。除了手機(jī)外，象MP4，UMPC，PSP等，凡是帶屏幕的便攜式電子產(chǎn)品都可能成為導(dǎo)航地圖的應(yīng)用對(duì)象。終端機(jī)的普及，還意味著面向大眾的位置服務(wù)（LBS）時(shí)代即將到來(lái)。

二、導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段

　　第一個(gè)階段為1992年至2001年，導(dǎo)航電子地圖的主要應(yīng)用是車載導(dǎo)航儀，而導(dǎo)航儀的銷售對(duì)象主要是新車用戶。在這一階段，日本車載導(dǎo)航儀的新車裝配率從0.4%提高到35%以上，歐洲和北美車載導(dǎo)航儀市場(chǎng)則從1998到2000年開(kāi)始發(fā)展。

　　第二個(gè)階段為2002年至2007年，導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用從車載導(dǎo)航儀擴(kuò)大到手持導(dǎo)航儀（PND），2002年歐洲市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)PND，PND以其成本低，安裝和操作簡(jiǎn)便的優(yōu)勢(shì)在很短的時(shí)間內(nèi)迅速普及，到2007年，歐美市場(chǎng)PND的年銷售量預(yù)計(jì)將達(dá)到2300多萬(wàn)臺(tái)，是車載導(dǎo)航儀銷售量的四倍多。在這一階段，導(dǎo)航儀的銷售從以新車用戶為主擴(kuò)大到舊車用戶。全球每年新車的銷售量約為6000萬(wàn)輛，全球目前的汽車保有量達(dá)到6億輛。從新車市場(chǎng)到舊車市場(chǎng)，規(guī)模擴(kuò)大10倍，這就不難理解導(dǎo)航儀的年銷售量由車載導(dǎo)航儀的百萬(wàn)數(shù)量級(jí)上升到PND的千萬(wàn)數(shù)量級(jí)，美國(guó)銀行（Bank of America）的研究部門(mén)估計(jì)，舊車市場(chǎng)的導(dǎo)航儀滲透率將由2006年的2%（美國(guó)）和8%（歐盟）發(fā)展到40%至45%。事實(shí)上，2007年歐盟舊車市場(chǎng)的導(dǎo)航儀滲透率就將達(dá)到15%，美國(guó)舊車市場(chǎng)的導(dǎo)航儀滲透率就將達(dá)到4%。美國(guó)銀行估計(jì)，2007 年至2009年美國(guó)PND市場(chǎng)的年增長(zhǎng)速度將達(dá)到110%，這意味著2009年美國(guó)市場(chǎng)PND的年銷售量將接近3000萬(wàn)臺(tái)。照此速度，只需幾年時(shí)間歐美PND市場(chǎng)就將達(dá)到飽和狀態(tài)。

　　第三個(gè)階段從2007年下半年開(kāi)始，導(dǎo)航電子地圖的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大到手機(jī)，特別是普通多媒體GPS功能手機(jī)的出現(xiàn)，意味著導(dǎo)航儀市場(chǎng)擴(kuò)大到了大眾化消費(fèi)者市場(chǎng)。目前全球手機(jī)用戶已經(jīng)達(dá)到20多億個(gè)，美國(guó)證券研究機(jī)構(gòu)TWP預(yù)測(cè)，到2009年，全球帶GPS功能的手機(jī)用戶將由2004年的9000萬(wàn)個(gè)增加到4億個(gè)。美國(guó)著名的資訊公司IDC則估計(jì)，智能手機(jī)用戶將由2004年的2700萬(wàn)個(gè)增加到2008年的1.5億個(gè)。保守估計(jì)，到2010年，全球使用導(dǎo)航電子地圖的手機(jī)用戶將超過(guò)億個(gè)，基于手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的LBS也將隨之迅速發(fā)展起來(lái)。IDC預(yù)測(cè)，僅美國(guó)市場(chǎng)，LBS的年銷售額將從2006年的4700萬(wàn)美元擴(kuò)大到2010年的31億美元。IDC進(jìn)一步預(yù)測(cè)，這一回，LBS將永遠(yuǎn)處于GPS應(yīng)用的中心地位。

　　中國(guó)車載導(dǎo)航儀和PND市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本和歐美，2006年中國(guó)車載導(dǎo)航儀的新車裝配率只有2%，遠(yuǎn)比日本的80%和歐美的20% 低得多。2007年中國(guó)的PND銷售量預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，不及歐美市場(chǎng)的二十分之一。但是，隨著第三個(gè)發(fā)展階段的到來(lái)，中國(guó)有可能走出一條跳躍式發(fā)展的道路，憑借著5億個(gè)手機(jī)用戶的優(yōu)勢(shì)，在手機(jī)應(yīng)用方面將有可能趕上或接近世界發(fā)達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展步伐。

　　三、產(chǎn)業(yè)整合的趨勢(shì)

　　2007年，在全球?qū)Ш降貓D行業(yè)發(fā)生的最重要的事件是全球最大的PND公司TOMTOM以18億歐元的價(jià)格收購(gòu)歐洲的導(dǎo)航地圖公司TeleAtlas（TA）。這一事件猶如在全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)投入了一顆重磅炸彈，其影響力遠(yuǎn)比2006年Nokia以數(shù)億美元的價(jià)格收購(gòu)導(dǎo)航引擎公司Gate5要大得多。如果年底歐盟批準(zhǔn)了這項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃（分析師們普通估計(jì)歐盟會(huì)批準(zhǔn)這項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃），就意味著在歐美市場(chǎng)上只剩下Navteq一家獨(dú)立導(dǎo)航圖商，這種格局就像日本一樣，導(dǎo)航地圖行業(yè)由兩家圖商形成寡頭壟斷，其中只有一家是獨(dú)立圖商，另一家為某家導(dǎo)航儀公司所擁有。

　　TOMTOM收購(gòu)TA的行動(dòng)獲得了所有分析師的一致贊揚(yáng)，分析機(jī)構(gòu)Fortis認(rèn)為，TOMTOM收購(gòu)TA的行動(dòng)創(chuàng)造了10億歐元的整合價(jià)值。TOMTOM自己提出的收購(gòu)理由是，終端用戶不斷要求更合理的路徑規(guī)劃以及更快的地圖更新，收購(gòu)TA使得TOMTOM可以利用其開(kāi)發(fā)的

　　Home/MapsShare技術(shù)，通過(guò)其以千萬(wàn)計(jì)的龐大的用戶群將地圖的現(xiàn)勢(shì)信息反饋回來(lái)，實(shí)現(xiàn)日日更新（Daily Updates）和智能路徑規(guī)劃（Intelligent Routing），也就是說(shuō)，TOMTOM希望讓其終端用戶成為地圖的路調(diào)員（Surveyors），這樣既能夠大大提高地圖更新的速度和地圖的質(zhì)量，又能夠大大降低地圖的路調(diào)成本。投資銀行機(jī)構(gòu)Bear Stearns則認(rèn)為，PND市場(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻比較低，隨著產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)的發(fā)展，越來(lái)　　越多的公司加入到PND市場(chǎng)與TOMTOM競(jìng)爭(zhēng)，估計(jì)目前已經(jīng)有約40家企業(yè)加入歐美導(dǎo)航產(chǎn)品市場(chǎng)，TOMTOM此舉意在獲得地圖內(nèi)容和產(chǎn)品功能上的差異化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而可以長(zhǎng)期維持TOMTOM產(chǎn)品較高的價(jià)格和利潤(rùn)率。分析機(jī)構(gòu)ESN認(rèn)為，PND畢竟只是個(gè)過(guò)渡產(chǎn)品，隨著汽車前裝導(dǎo)航儀的普及，未來(lái)導(dǎo)航儀的長(zhǎng)期市場(chǎng)主要是汽車前裝車載導(dǎo)航儀和GPS手機(jī)，TOMTOM收購(gòu)TA可以形成在汽車前裝導(dǎo)航儀和手機(jī)市場(chǎng)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。TOMTOM收購(gòu)TA后，再?zèng)]有哪家導(dǎo)航儀公司可以在歐洲市場(chǎng)上挑戰(zhàn)TOMTOM的領(lǐng)導(dǎo)地位，目前TOMTOM在歐洲PND市場(chǎng)的占有率達(dá)到50%。

　　分析機(jī)構(gòu)CIBC在TOMTOM發(fā)起收購(gòu)TA后不久發(fā)表了一份分析報(bào)告，題目是“Garmin 應(yīng)該且可能收購(gòu)Navteq的10條理由（10 Reasons Why Garmin Should and Probably Will Buy Navteq）”。Garmin是美國(guó)第一大的PND公司，在美國(guó)PND市場(chǎng)的占有率達(dá)到50%，Navteq是美國(guó)，也是全球最大的導(dǎo)航地圖公司，與TA一起在歐美導(dǎo)航地圖市場(chǎng)形成寡頭壟斷。CIBC預(yù)言，如果Garmin不收購(gòu)Navteq，那么會(huì)有其他公司來(lái)收購(gòu)，那樣將會(huì)迫使Garmin出手。如果Garmin真的出手收購(gòu)Navteq，那么還會(huì)有誰(shuí)敢去挑戰(zhàn)Garmin在美國(guó)PND市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位呢？TOMTOM收購(gòu)TA的行動(dòng)給了導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的企業(yè)一個(gè)重要的啟示，即可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，特別是控制內(nèi)容提供商來(lái)形成企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在內(nèi)容提供商的領(lǐng)域中，導(dǎo)航地圖公司則處于主導(dǎo)地位，Navteq就收購(gòu)過(guò)許多內(nèi)容提供商，包括收購(gòu)提供實(shí)時(shí)交通信息的Traffic.com公司。可見(jiàn)，導(dǎo)航地圖公司既是整合內(nèi)容提供商的主導(dǎo)者，又可能在整個(gè)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中成為被整合的重要目標(biāo)。

　　在過(guò)去的一年中，中國(guó)的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸形成，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，包括導(dǎo)航儀方案提供商，芯片提供商，硬件生產(chǎn)商，導(dǎo)航軟件提供商，地圖提供商，其他內(nèi)容提供商，專題數(shù)據(jù)采集公司，以及導(dǎo)航儀銷售渠道商和內(nèi)容服務(wù)運(yùn)營(yíng)商等。目前，中國(guó)的導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈還處在初期的形成階段，還沒(méi)有出現(xiàn)明顯的大的整合行動(dòng)，目前只發(fā)生過(guò)地圖公司收購(gòu)小的引擎軟件公司和數(shù)據(jù)采集公司的情況，等到強(qiáng)大的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者出現(xiàn)之后，大的整合行動(dòng)有可能會(huì)發(fā)生，最終導(dǎo)致市場(chǎng)集中度的提高。同時(shí)，市場(chǎng)還將被進(jìn)一步劃分為不同的細(xì)分市場(chǎng)，具有不同優(yōu)勢(shì)的公司將會(huì)在不同的細(xì)分市場(chǎng)中形成比較優(yōu)勢(shì)。

　　四、如何應(yīng)對(duì)大眾化地圖應(yīng)用時(shí)代的挑戰(zhàn)

　　由于大眾化地圖應(yīng)用的客戶群體不僅包括駕車者，還包括步行者，不僅需要駕車路徑規(guī)劃，還需要公交換乘路線規(guī)劃，不僅需要在確定目的地后進(jìn)行如何到達(dá)目的地的行走規(guī)劃，還需要在時(shí)間和資金約束條件下規(guī)劃出行的目的地。因此，地圖的內(nèi)容必須涵蓋到普通百姓的各種需求。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)除了導(dǎo)航地圖之外，還會(huì)需要各種專題地圖，導(dǎo)航地圖公司必須投入更大的資源，深入開(kāi)發(fā)與地理信息相關(guān)的各種信息來(lái)滿足大眾的需要。

　　日本和歐美的經(jīng)驗(yàn)表明，大眾對(duì)于智能路徑規(guī)劃的需求很強(qiáng)烈，智能路徑規(guī)劃在很大程度上需要依賴于實(shí)時(shí)交通信息。中國(guó)的導(dǎo)航地圖公司已經(jīng)注意到實(shí)時(shí)交通信息的重要性，并且已有多家地圖公司投入資源在研究和參與到實(shí)時(shí)交通信息資源的收集和發(fā)布，目前國(guó)外的成熟技術(shù)，包括日本的VICS和歐洲的TMC都已經(jīng)開(kāi)始在中國(guó)進(jìn)行嘗試。中國(guó)的圖商已經(jīng)承受了必須同時(shí)支持日本的KiWi數(shù)據(jù)格式和歐洲的GDF數(shù)據(jù)格式的巨大壓力，在實(shí)時(shí)交通信息的發(fā)布上也許還要面對(duì)同時(shí)支持VICS和TMC或者其他動(dòng)態(tài)交通信息系統(tǒng)的雙重或多重格式的挑戰(zhàn)。

　　TOMTOM收購(gòu)TA的一個(gè)理由是用戶要求更快的地圖更新速度，這里涉及到兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是如何更快地獲取道路變化信息并將其制作成更新版地圖，TOMTOM采取發(fā)動(dòng)用戶提供更新信息的辦法。另一個(gè)問(wèn)題是如何便捷地將更新過(guò)的地圖發(fā)送給用戶，TOMTOM不久前宣布，將采用增量更新（Delta 更新）的辦法，即用戶更新地圖時(shí)地圖公司只需要向用戶傳送更新的內(nèi)容，不必向用戶傳送整個(gè)地圖數(shù)據(jù)，從而使得數(shù)據(jù)的傳輸量變得最小，這樣就可以很容易通過(guò)通信方式將更新數(shù)據(jù)送達(dá)用戶。實(shí)現(xiàn)這種增量更新方式的關(guān)鍵是地圖信息的基本元素必須被賦予永久性的唯一的ID。目前國(guó)內(nèi)圖商中只有易圖通一家公司掌握了這項(xiàng)技術(shù)，但要實(shí)現(xiàn)增量更新，還需要引擎軟件公司的配合。增量更新的意義不僅在于可以減少數(shù)據(jù)的傳輸量，而且在于可以定制出各種不同的數(shù)據(jù)更新方案，可以實(shí)現(xiàn)局部更新，從而可以更好地滿足最終用戶的各種不同需要。相信其他圖商也在積極研究這項(xiàng)重要技術(shù)。

　　五、政策需要進(jìn)一步明確和開(kāi)放

　　目前國(guó)內(nèi)用戶要進(jìn)行地圖更新還沒(méi)有很好的辦法，通常采用給用戶寄送光盤(pán)的方式或者要求用戶到指定經(jīng)銷商那里下載更新版地圖。這些更新方式不僅效率低，更新過(guò)程的處理成本很高，而且用戶非常不滿意。目前地圖公司、引擎軟件公司和導(dǎo)航儀經(jīng)銷商都在研究如何通過(guò)網(wǎng)上下載的方式對(duì)用戶提供地圖更新服務(wù)。理論上講，經(jīng)過(guò)加密處理后的地圖數(shù)據(jù)既然可以公開(kāi)銷售，已經(jīng)不存在保密的問(wèn)題，因此也應(yīng)當(dāng)可以通過(guò)網(wǎng)上傳送。但目前并沒(méi)有明確的法規(guī)允許通過(guò)網(wǎng)上的渠道進(jìn)行地圖數(shù)據(jù)的傳送，建議政策制定部門(mén)盡快明確這方面的法規(guī)。

　　無(wú)論是在國(guó)外，還是在中國(guó)，網(wǎng)上地圖都已經(jīng)成為人們出行前尋找目的地和規(guī)劃行走路徑的重要手段，普通大眾已經(jīng)越來(lái)越離不開(kāi)網(wǎng)上地圖?？墒堑侥壳盀橹?，我國(guó)還沒(méi)有相關(guān)的法律法規(guī)，使得網(wǎng)上地圖公司一直處于違規(guī)運(yùn)營(yíng)的處境。行業(yè)管理部門(mén)既不查處網(wǎng)上地圖，也不頒布法規(guī)允許網(wǎng)上地圖，這種狀況非常不利于網(wǎng)上地圖業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。由于互聯(lián)網(wǎng)是沒(méi)有國(guó)界的，允許網(wǎng)上地圖存在就意味著地圖可以從境外下載。因此，在明確網(wǎng)上地圖合法性的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)地圖出境的管理規(guī)定做出相應(yīng)的修改。科學(xué)技術(shù)發(fā)展到今天的水平，如果不破除一些傳統(tǒng)的，建立在以往科技水平基礎(chǔ)上的保密規(guī)定，將會(huì)嚴(yán)重制約GPS應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。

　　位置服務(wù)將成為未來(lái)GPS應(yīng)用的中心業(yè)務(wù)，位置服務(wù)的一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)是用戶通過(guò)GPS終端向服務(wù)器發(fā)送用戶所在位置的經(jīng)緯度信息，以此確定用戶所在的準(zhǔn)確位置。可是目前的法律法規(guī)不允許在用戶的終端機(jī)上顯示經(jīng)緯度信息，那么用戶向服務(wù)器傳送所在位置的經(jīng)緯度信息是否合法？事實(shí)上，目前市面上銷售的許多GPS終端機(jī)都可以很方便地獲取經(jīng)緯度信息，那么是否要禁止這類GPS終端機(jī)的銷售？更進(jìn)一步說(shuō)，可以定位并獲取經(jīng)緯度的GPS機(jī)器是否需要先獲得特許才可以購(gòu)買？希望政策制定部門(mén)實(shí)事求是地評(píng)估技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀，制定出既可以維護(hù)國(guó)家安全利益，又有利于GPS應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)。

　　一直以來(lái)，大家都認(rèn)為中國(guó)GPS應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展在很大程度上受制于導(dǎo)航地圖行業(yè)的滯后發(fā)展。當(dāng)國(guó)外的公司正在利用以千萬(wàn)數(shù)量計(jì)的用戶通過(guò)GPS終端機(jī)向地圖公司反饋道路的現(xiàn)勢(shì)信息時(shí)，我們的專業(yè)地圖公司卻在采集數(shù)據(jù)的過(guò)程中經(jīng)常會(huì)遇到種種障礙，而這些障礙又往往是沒(méi)有明確的法律依據(jù)，許多管理部門(mén)可以隨便以國(guó)家安全為由處罰地圖公司的正常的外業(yè)數(shù)據(jù)采集作業(yè)。目前，國(guó)家對(duì)地圖出版前的地圖審查已有明確的審查流程，但對(duì)數(shù)據(jù)采集過(guò)程中必須遵守什么樣的作業(yè)規(guī)則才符合國(guó)家的有關(guān)保密規(guī)定卻沒(méi)有明確的法規(guī)，給地圖公司的作業(yè)帶來(lái)很大的困擾。希望政策部門(mén)能夠盡快建立相關(guān)的法規(guī)，使地圖公司的數(shù)據(jù)采集作業(yè)有法可依。