3sNews訊 華力創(chuàng)通(300045)4月29日晚間公告，擬以4億元的價(jià)格收購(gòu)江蘇明偉萬(wàn)盛科技有限公司100%股權(quán)，其中以現(xiàn)金支付1.6億元，并向交易對(duì)方以16元/股發(fā)行1500萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬配套募資不超過(guò)4億元。公司股票暫不復(fù)牌。

　　預(yù)案顯示，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)陸偉、馬賽江、陳林合計(jì)持有的明偉萬(wàn)盛 100%股權(quán)。本次交易中明偉萬(wàn)盛 100%股權(quán)的交易價(jià)格為4億元，上市公司擬以發(fā)行股份方式以16元/股發(fā)行1500萬(wàn)股支付2.4億元(占交易價(jià)格的 60%)，以現(xiàn)金方式支付1.6億元(占交易價(jià)格的 40%)。

　　另外，為提高本次交易整合績(jī)效，華力創(chuàng)通擬向不超過(guò) 5 名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)4億元，且不超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他發(fā)行費(fèi)用后，1.6億元用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、3300萬(wàn)元用于北斗數(shù)據(jù)語(yǔ)音通話終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、3000萬(wàn)元用于多樣式起降無(wú)人機(jī)系統(tǒng)項(xiàng)目、1.77億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　預(yù)案顯示，本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為 2015 年 12 月 31 日。重組交易標(biāo)的明偉萬(wàn)盛100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)價(jià)值為 2967.63 萬(wàn)元，本次交易的評(píng)估價(jià)值為 40,100.00萬(wàn)元，評(píng)估增值 37,132.37 萬(wàn)元，增值率 1251.25%。在上述估值的基礎(chǔ)上，各方確認(rèn)標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4億元。

　　業(yè)績(jī)方面，交易對(duì)方承諾明偉萬(wàn)盛2016年度、2017年度和2018年度凈利潤(rùn)累積不低于1.26億元。

　　明偉萬(wàn)盛是一家專注于軌道交通裝備和城市軌道交通節(jié)能設(shè)備研發(fā)、應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通安全門(mén)系統(tǒng)供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。其主要產(chǎn)品——軌道交通安全門(mén)系統(tǒng)是集機(jī)械、電子、信號(hào)、控制等于一體的綜合性機(jī)電系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于城市軌道交通站點(diǎn)。

　　通過(guò)本次收購(gòu)，公司將快速切入城市軌道交通領(lǐng)域，在明偉萬(wàn)盛現(xiàn)有產(chǎn)品、客戶與業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，把公司在國(guó)防軍工領(lǐng)域積累的智能控制、北斗導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)等核心技術(shù)及應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)引入到軌道交通行業(yè)應(yīng)用中，更好地滿足的客戶需求，實(shí)現(xiàn)公司在民用市場(chǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域具有里程碑意義的戰(zhàn)略性突破。(來(lái)源|中商情報(bào)網(wǎng))