4月16日，全球管理咨詢公司麥肯錫在北京召開了一場溝通會(huì)，宣布成立北京麥肯錫未來出行中心（MCFM），定位出行產(chǎn)業(yè)智庫和顧問，會(huì)上還發(fā)布了MCFM對(duì)中國自動(dòng)駕駛市場的研究觀點(diǎn)。

　　根據(jù)MCFM的研究顯示，中國現(xiàn)已成為全球最大的車輛及出行服務(wù)市場，在全球乘用車市場的份額由2007年的9%增至2017年的30%。至2030年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過5000億美元，中國也很有可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場。

　　一、自動(dòng)駕駛將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和客戶價(jià)值

　　MCFM研究顯示，如果自動(dòng)駕駛技術(shù)能實(shí)現(xiàn)，將會(huì)給世界帶來巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與客戶價(jià)值。

　　第一，從客戶價(jià)值來說，自動(dòng)駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時(shí)間。與租賃或購買汽車相比，自動(dòng)駕駛帶來的新出行模式可以降低每公里的成本。由于事故減少，堵車成本和醫(yī)療開支也相應(yīng)降低。自動(dòng)駕駛可以幫助不會(huì)駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現(xiàn)自主出行。將提升個(gè)人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故。

　　第二，從市場增長的角度來看，自動(dòng)駕駛將帶來巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。研究顯示，到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車將達(dá)到約800萬輛，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程(PKMT)的約13%;到2040年，自動(dòng)駕駛乘用車將達(dá)到約1350萬輛，PKMT將達(dá)到約66%。

　　到2030年，自動(dòng)駕駛汽車總銷售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。到2030年，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元。

　　第三，中國消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛興趣濃厚。麥肯錫的一項(xiàng)近期調(diào)研顯示，49%的中國消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有49%的中國消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無”。這一結(jié)果與德國及美國消費(fèi)者形成鮮明對(duì)比：僅16%的德國和美國消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有53%的德國和美國消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無”。中國消費(fèi)者愿意為購買自動(dòng)駕駛車輛支付高達(dá)4600美元的溢價(jià)，而美國和德國則分別為3900美元和2900美元。

　　二、2025-2027年將成自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)

　　基于對(duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，麥肯錫預(yù)測，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)。換句話說，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。

　　研究顯示，中國正在快速推廣出行服務(wù)，用于出行服務(wù)的車輛目前占中國汽車銷售總額的10%左右。但是，私人用車仍占主導(dǎo)地位。目前，90%的PKMT(乘客總里程)來自私人乘用車輛，其余的則來自出租車和車輛共乘等其他出行服務(wù)。

　　麥肯錫預(yù)測，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動(dòng)駕駛車輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛將占2%。至2040年，出行服務(wù)提供商對(duì)PKMT的占比將占高達(dá)55%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛僅占11%。也就是說，自動(dòng)駕駛的推廣將與出行服務(wù)同步增長。

　　三、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)，或許10年后才能真正突破

　　雖然一切看似十分美好，但是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的路卻任重而道遠(yuǎn)。目前，自動(dòng)駕駛存在的瓶頸有四個(gè)：

　　一是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本太高，經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力;

　　二是自動(dòng)駕駛技術(shù)的可靠性和安全性不足;

　　三是尚無相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括道路信號(hào)、V2X通信等;

　　四是監(jiān)管政策缺失或框架不完整。

　　研究顯示，目前自動(dòng)駕駛面臨成本過高、經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對(duì)這一主題對(duì)出行領(lǐng)域的專家進(jìn)行了調(diào)研：

　　僅27%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決成本問題;

　　另有37%認(rèn)為2025-2030年之間可解決;

　　20%認(rèn)為將在2030-2034年之間解決;

　　17%認(rèn)為2035年之后才能解決。

　　可靠性和安全性是推廣自動(dòng)駕駛技術(shù)的另一項(xiàng)重大瓶頸：

　　僅30%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決這一問題;

　　33%認(rèn)為可在2025-2029年之間解決;

　　36%認(rèn)為至2030年之后才能解決。

　　也就是說，自動(dòng)駕駛面臨最大難題很難在短時(shí)間內(nèi)解決，從對(duì)專家的調(diào)查來看，除了監(jiān)管政策以外，其他幾個(gè)瓶頸因素起碼要到10年以后才能有所突破!

　　看到這里，你的心是不是已經(jīng)涼了半截，智能菌認(rèn)為，這才是行業(yè)真正的水平和發(fā)展現(xiàn)實(shí)，任何一項(xiàng)具備革命性的技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)候，大家都會(huì)對(duì)它產(chǎn)生特別高的期望，但是資本與市場也需要給這些技術(shù)足夠的成熟時(shí)間。

　　四、行業(yè)游戲規(guī)則和商業(yè)模式將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變

　　截至目前，傳統(tǒng)汽車零部件的開發(fā)及汽車的設(shè)計(jì)和品牌是汽車制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來自動(dòng)駕駛占據(jù)主導(dǎo)地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據(jù)麥肯錫對(duì)出行行業(yè)專家的調(diào)研，他們認(rèn)為未來自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈最重要的三項(xiàng)能力為：自動(dòng)駕駛軟件開發(fā);自動(dòng)駕駛硬件生產(chǎn);自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成。

　　雖然將軟件算法運(yùn)用到中國的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國部署自動(dòng)駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國家基本相同。

　　包括傳感器、計(jì)算平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制及對(duì)象分析在內(nèi)的技術(shù)很可能繼續(xù)被國際技術(shù)巨頭主宰。

　　而數(shù)據(jù)云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。

　　同時(shí)，商業(yè)模式也隨之而改變。

　　研究顯示，目前企業(yè)對(duì)消費(fèi)者(B2C)的業(yè)務(wù)模式主導(dǎo)了中國的汽車市場，其中，89%的汽車直接賣給消費(fèi)者，僅11%的汽車賣給了B2B車隊(duì)運(yùn)營商。自動(dòng)駕駛將改變這一現(xiàn)狀。麥肯錫預(yù)測，至2030年，面向車隊(duì)運(yùn)營商的傳統(tǒng)、非自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至23%，面向車隊(duì)的自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至16%。

　　五、自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)將成新戰(zhàn)場，誰是行業(yè)主導(dǎo)尚未可知

　　麥肯錫認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的車輛是一個(gè)非常大的技術(shù)性的顛覆，會(huì)改變整個(gè)的格局，它會(huì)在三個(gè)行業(yè)產(chǎn)生碰撞：

　　一是汽車行業(yè)，因?yàn)樗鼤?huì)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生顛覆性變化;

　　二是半導(dǎo)體行業(yè)，因?yàn)檐嚤旧碜兂闪穗娔X，電腦就需要芯片;

　　三是云，云端的服務(wù)，人和車之間的互動(dòng)不僅僅是觸屏和接觸，人和車的接觸會(huì)到云端進(jìn)行互動(dòng)。

　　在中國，圍繞著自動(dòng)駕駛正在涌現(xiàn)出大量的資本，還有很多初創(chuàng)公司。

　　目前，大量的中國企業(yè)正著手開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)的核心構(gòu)成要素，包括激光雷達(dá)、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資投入到中國的自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)，這一數(shù)額與在同期投資于美國初創(chuàng)企業(yè)的金額相當(dāng)。但是，中國的平均交易規(guī)模是7200萬美元，是美國平均交易規(guī)模的兩倍。

　　具體來看，目前的自動(dòng)駕駛技術(shù)圈也相當(dāng)復(fù)雜。麥肯錫調(diào)查顯示，對(duì)于制造自動(dòng)駕駛汽車最為重要的技術(shù)是整車集成和自動(dòng)駕駛軟硬件集成和驗(yàn)證;對(duì)于實(shí)現(xiàn)差異化競爭最為重要的是軟件和算法;而未來5-10年最大的技術(shù)瓶頸是軟件和算法、計(jì)算平臺(tái)等。