南京市測繪勘察研究院股份有限公司（以下簡稱“測繪股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2019]2976號文核準。

　　本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發(fā)行將于2020年3月25日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)實施。

　　發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　1、敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款、中止發(fā)行、棄購股份處理等方面的安排，具體內(nèi)容如下：

　　（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售；

　　（2）本次發(fā)行價格：22.88元/股。投資者據(jù)此價格在T日（2020年3月25日）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購。網(wǎng)上申購時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:00，申購時無需繳付申購資金；

　?。?）網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購；

　　（4）投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2020年3月27日（T+2日）公告的《南京市測繪勘察研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。2020年3月27日（T+2日）日終，中簽投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守所在證券公司的相關(guān)規(guī)定，中簽投資者放棄認購的股份和中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）無效處理的股份由主承銷商包銷。網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將中止發(fā)行；

　　（5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　　3、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。

　　4、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2020年3月23日（T-2日）刊登于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）的本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料。特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。

　　發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

　　5、根據(jù)中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”（代碼M74），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為33.68倍（截止T-3日，即2020年3月20日）。發(fā)行人和華泰聯(lián)合證券綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為22.88元/股。

　　此價格對應(yīng)的市盈率為：

　?。?）22.28倍（每股收益為按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2019年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　（2）16.71倍（每股收益為按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2019年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　本次發(fā)行價格22.88元/股對應(yīng)的發(fā)行人2019年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.28倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率，請投資者決策時參考。有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《南京市測繪勘察研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

　　6、發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金40,258.61萬元，按本次發(fā)行價格22.88元/股，發(fā)行新股2,000萬股計算的預(yù)計募集資金總額為45,760.00萬元，扣除發(fā)行費用5,501.39萬元（不含稅）后，預(yù)計募集資金凈額為40,258.61萬元，不超過本次發(fā)行募投項目預(yù)計使用的募集資金投入金額。

　　本次發(fā)行完成后，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

　　7、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風險。

　　8、發(fā)行人本次新股發(fā)行的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　9、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因：

　?。?）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

　　（3）發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；

　?。?）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和主承銷商可擇機重啟發(fā)行。

　　10、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　11、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　　12、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

　　13、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：南京市測繪勘察研究院股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

　　2020年3月24日