作為數(shù)字經(jīng)濟的重要組成部分，地理信息產(chǎn)業(yè)在與其他領(lǐng)域和技術(shù)的融合方面擁有巨大潛力與空間，正不斷催生出新服務(wù)、新業(yè)態(tài)，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供著新動能。

地理空間的內(nèi)容、服務(wù)及其特點，很大程度上取決于場景、受眾和地理位置，但通常情況下還包括以下因素：

在基于地理位置的世界里，新技術(shù)的涌現(xiàn)、生態(tài)系統(tǒng)的變遷、規(guī)模效應(yīng)的影響，都推動著內(nèi)容的獲取、處理和傳播的不斷演進(jìn)。地理空間是現(xiàn)實世界與數(shù)字世界的交叉口。一旦二者出現(xiàn)斷層，消費者體驗就會下降，例如，造成無用等待和不當(dāng)出行時間、打亂行程計劃、不相關(guān)的推薦或廣告投放。

劉經(jīng)南（中國工程院院士）分享的觀點“從時空信息到大數(shù)據(jù)服務(wù)“提出：人工智能給各行業(yè)帶來的巨大挑戰(zhàn)與機遇是空前的，將引起未來至少五十年的產(chǎn)業(yè)變革。地理信息行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展必須轉(zhuǎn)變思維方式，樹立物聯(lián)網(wǎng)思維、大數(shù)據(jù)思維、時空觀思維，通過跨界融合，服務(wù)社會，爭取智能化時代的主動權(quán)，實現(xiàn)綠色、智能的整體轉(zhuǎn)型。

隨著科學(xué)進(jìn)步，人類對地理信息的需求正在從事后走向?qū)崟r和瞬間、從靜態(tài)走向動態(tài)和高速、從粗略走向精準(zhǔn)和完備、從陸地走向海洋和天空、從區(qū)域走向全球、從地球走向深空和宇宙。地理信息的存在性需求，決定了它在智能化時代中不會消失，但必須完成從信息化到智能化的轉(zhuǎn)型。

問題一：地理信息行業(yè)成長性如何？

全球增速12.4%左右，國內(nèi)增速15%-20%左右：根據(jù)MarketsandMarkets的報告，全球地理信息系統(tǒng)(GIS)市場規(guī)模預(yù)計將從2020年的81億美元增長到2025年的145億美元，2020-2025年的復(fù)合年均增長率為12.4%。5家國外地理信息龍頭平均營收30億美元左右，平均營收增速10-20%左右。根據(jù)中國地理信息產(chǎn)業(yè)報告，2018年中國地理信息產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到5987億元，同比增長15%。根據(jù)中國市場情報中心預(yù)測，2021年我國GIS軟件市場將達(dá)到321億元規(guī)模。8家國內(nèi)地理信息優(yōu)勢企業(yè)2015-2016年營收增速40-80%左右，2017-2019年營收增速10-30%左右。

我國GIS行業(yè)市場規(guī)模巨大。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，我國GIS行業(yè)市場規(guī)模 2018 年為 7615.8 億元，同比增長 26.67%，2013 至 2018 年間年均復(fù)合增長率為 25.28%。《國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020 年）》提出，我國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為保持年均 20%以上的增長速度，2020 年總產(chǎn)值超過 8000 億元。在GIS 軟件領(lǐng)域，根據(jù)中國市場情報中心數(shù)據(jù)，2015 年我國GIS軟件市場規(guī)模約為 162.0 億元。

根據(jù)中投顧問數(shù)據(jù)，2021 年我國GIS軟件市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到 321 億元。2019 年 2 月，自然資源部印發(fā)《智慧城市時空大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》，進(jìn)一步確定了時空大數(shù)據(jù)平臺作為智慧城市建設(shè)與運行的基礎(chǔ)支撐。2019 年 6 月，自然資源部印發(fā)《關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》，全面啟動國土空間規(guī)劃編制審批和實施管理工作。根據(jù)公開資料整理估算，我國國土空間規(guī)劃市場規(guī)模為 245.85 億元。

問題二：地理信息行業(yè)商業(yè)模式與競爭格局？

行業(yè)主要通過招投標(biāo)獲取訂單，客戶以政府機關(guān)與事業(yè)單位為主。GIS軟件行業(yè)市場較為分散，市場集中化程度低。從企業(yè)規(guī)模上看，小而散突出，2019年全國地理信息百強企業(yè)前十整體規(guī)模在10-30億左右，其余企業(yè)收入規(guī)模在10億以下。百強企業(yè)中北斗星通排名第一，主營業(yè)務(wù)為導(dǎo)航定位與位置服務(wù)，營業(yè)收入未超過30億元，中煤航測、高德云圖和四維圖新等其他幾家公司同樣提供電子地圖及其他地理信息服務(wù)。

據(jù)中國地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會報告，行業(yè)最大企業(yè)占行業(yè)的比重也不過0.5%，百強企業(yè)營收合計占行業(yè)的比重約7%。第三次全國國土調(diào)查招投標(biāo)，截至2019年1月共計有1105個獨立供應(yīng)商與79個聯(lián)合體成為中標(biāo)供應(yīng)商，其中超圖軟件以2.73億中標(biāo)金額位居第一，占中標(biāo)總金額比重為2.28%。

問題三：地理信息行業(yè)的壁壘、企業(yè)競爭優(yōu)勢何在？

行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)在技術(shù)、研發(fā)、資質(zhì)、本土化服務(wù)、細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

1、技術(shù)壁壘：需要海量時空數(shù)據(jù)處理分析以及遙感監(jiān)測分析等能力，需要融合前沿技術(shù)。國內(nèi)幾家領(lǐng)先公司研發(fā)支出占比10%左右，研發(fā)人員占比20-30%左右。

2、資質(zhì)壁壘：資質(zhì)證書為行業(yè)準(zhǔn)入門檻，截止2018年底，全國共有19725家資質(zhì)單位，其中具備甲級資質(zhì)的單位有1144家，僅占5.80%，超圖軟件、國源科技等獲國家最高級甲級測繪資質(zhì)認(rèn)證。

3、地域關(guān)系壁壘：小規(guī)模企業(yè)客戶以總部為中心呈發(fā)散式分布，有一定的優(yōu)勢市場；國土三調(diào)各省項目最大中標(biāo)供應(yīng)商90%以上為當(dāng)?shù)毓?yīng)商。

4、細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢：數(shù)字政通領(lǐng)先成為智慧城市專業(yè)供應(yīng)商，多家企業(yè)研發(fā)智慧城市細(xì)分產(chǎn)品服務(wù)；GIS+BIM+大數(shù)據(jù)應(yīng)用新場景，超圖軟件搶先入局?jǐn)?shù)字孿生城市；小規(guī)模企業(yè)瞄準(zhǔn)基層市場特色細(xì)分領(lǐng)域，智慧農(nóng)業(yè)與無人機測繪發(fā)展布局。

根據(jù)埃森哲研究顯示，當(dāng)前，地理空間的發(fā)展正進(jìn)入一個嶄新的階段，即第三次浪潮（Where 3.0），其特征是投資呈數(shù)量級增長，且大量新的參與者不斷涌入。

問題四：行業(yè)領(lǐng)頭公司的財務(wù)狀況如何？

針對國內(nèi)市場，8家公司中超圖軟件與數(shù)字政通規(guī)模較大，營收超過10億元，規(guī)模較小公司營收在1-3億元左右，增幅主要處于10-20%區(qū)間；超圖軟件與數(shù)字政通實現(xiàn)歸母凈利潤過億，其余公司歸母凈利潤整體為2000-5000萬元左右，增速差距較大，處于10-50%區(qū)間。

1、毛利率方面，國內(nèi)公司的毛利率穩(wěn)定在40-60%，主要原因是軟件業(yè)務(wù)毛利率較高，隨著競爭加劇，行業(yè)整體毛利率下滑。

2、現(xiàn)金流方面，規(guī)模較大的企業(yè)如超圖軟件與數(shù)字政通現(xiàn)金流情況較好，規(guī)模偏小的企業(yè)現(xiàn)金流情況較差，受合同訂單影響較大，容易出現(xiàn)現(xiàn)金流負(fù)值的情況。行業(yè)整體現(xiàn)金流具有周期性，行業(yè)客戶以政府機構(gòu)為主，正式采購合同簽訂與驗收通常在下半年進(jìn)行，故此回款主要集中于下半年。

3、應(yīng)收賬款方面，從應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)比重來看，超圖軟件占比相對較低，其他公司規(guī)模相對較小占比更高，應(yīng)收賬款占比在40-70%左右。相比2015年，各公司2019年應(yīng)收賬款比重大多有小幅度增加，主要原因為營業(yè)收入增長帶來的應(yīng)收賬款增加。從應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率來看，行業(yè)整體的回款速度較慢，主要是客戶驗收、付款審批流程較為嚴(yán)格，同時企業(yè)規(guī)模較小，對于客戶的議價能力較差，催收力度不夠；超圖軟件回款速度較快。資產(chǎn)負(fù)債率方面，行業(yè)整體處于20-50%區(qū)間，相對于2015年，各公司2019年資產(chǎn)負(fù)債率均有一定下降。

總結(jié)：在謹(jǐn)慎中前行

在思考如何把握地理信息帶來的新機遇時，企業(yè)需要發(fā)揚務(wù)實的精神，進(jìn)行精心規(guī)劃，以避免頭腦發(fā)熱，沖動行事。為了確保建立長期優(yōu)勢，企業(yè)在設(shè)計中至少應(yīng)將如下關(guān)鍵因素考慮在內(nèi)：用戶預(yù)期、隱私、本土化、彈性、資產(chǎn)獲取、系統(tǒng)部署計劃。

1、信息質(zhì)量在地理空間相關(guān)的服務(wù)中地位尤為重要。當(dāng)數(shù)字世界與現(xiàn)實世界出現(xiàn)不符時，消費者很容易就會發(fā)現(xiàn)，并且消費者體驗的反饋周期非常短，比如包括實時交通和乘車等待時間在內(nèi)的地理空間體驗。

2、個人位置數(shù)據(jù)非常寶貴，并且很敏感，連匿名數(shù)據(jù)都可用來推斷個人行為和身份。因此，企業(yè)需要確保位置數(shù)據(jù)的安全性、使用的恰當(dāng)性，并獲得明確許可。在地理空間領(lǐng)域，加大對數(shù)據(jù)隱私的監(jiān)管更為重要。

3、數(shù)字世界的發(fā)展瞬息萬變。據(jù)估計，每年有10％-15％的道路網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變化；而2017年，美國平均每天有21家大型零售店關(guān)閉； 在過去30年間，中國城市化人口比美國人口的總和還要多。

4、擁有更多的實時數(shù)據(jù)或掌握特定的消費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，是至關(guān)重要的。如果競爭對手只能按月對地理空間的變化進(jìn)行更新，那么按天或按小時進(jìn)行信息更新將成為企業(yè)的重要優(yōu)勢。當(dāng)現(xiàn)有資產(chǎn)不足以支持新市場擴張時，企業(yè)可能需要投資來創(chuàng)建資產(chǎn)。如果使用第三方服務(wù)可能使競爭對手獲取用戶數(shù)據(jù)，即使是匿名操作，企業(yè)也可能面臨無法承擔(dān)的風(fēng)險。

地理信息的發(fā)展日新月異，從廣闊的室內(nèi)空間，到更高層次的無人機世界，再到智慧城市，許多新的領(lǐng)域等待我們?nèi)ラ_拓。而其中每一個領(lǐng)域都蘊藏新的機會，可以釋放地理信息的潛能。地理信息的價值已上升到了前所未有的高度。穩(wěn)健的戰(zhàn)略和強大的執(zhí)行能力，對于規(guī)模化運營的重要性，也達(dá)到了史無前例的程度。