作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，地理信息產(chǎn)業(yè)在與其他領(lǐng)域和技術(shù)的融合方面擁有巨大潛力與空間，正不斷催生出新服務(wù)、新業(yè)態(tài)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供著新動(dòng)能。

地理空間的內(nèi)容、服務(wù)及其特點(diǎn)，很大程度上取決于場(chǎng)景、受眾和地理位置，但通常情況下還包括以下因素：

在基于地理位置的世界里，新技術(shù)的涌現(xiàn)、生態(tài)系統(tǒng)的變遷、規(guī)模效應(yīng)的影響，都推動(dòng)著內(nèi)容的獲取、處理和傳播的不斷演進(jìn)。地理空間是現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界的交叉口。一旦二者出現(xiàn)斷層，消費(fèi)者體驗(yàn)就會(huì)下降，例如，造成無(wú)用等待和不當(dāng)出行時(shí)間、打亂行程計(jì)劃、不相關(guān)的推薦或廣告投放。

劉經(jīng)南（中國(guó)工程院院士）分享的觀點(diǎn)“從時(shí)空信息到大數(shù)據(jù)服務(wù)“提出：人工智能給各行業(yè)帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)與機(jī)遇是空前的，將引起未來(lái)至少五十年的產(chǎn)業(yè)變革。地理信息行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展必須轉(zhuǎn)變思維方式，樹立物聯(lián)網(wǎng)思維、大數(shù)據(jù)思維、時(shí)空觀思維，通過(guò)跨界融合，服務(wù)社會(huì)，爭(zhēng)取智能化時(shí)代的主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)綠色、智能的整體轉(zhuǎn)型。

隨著科學(xué)進(jìn)步，人類對(duì)地理信息的需求正在從事后走向?qū)崟r(shí)和瞬間、從靜態(tài)走向動(dòng)態(tài)和高速、從粗略走向精準(zhǔn)和完備、從陸地走向海洋和天空、從區(qū)域走向全球、從地球走向深空和宇宙。地理信息的存在性需求，決定了它在智能化時(shí)代中不會(huì)消失，但必須完成從信息化到智能化的轉(zhuǎn)型。

問(wèn)題一：地理信息行業(yè)成長(zhǎng)性如何？

全球增速12.4%左右，國(guó)內(nèi)增速15%-20%左右：根據(jù)MarketsandMarkets的報(bào)告，全球地理信息系統(tǒng)(GIS)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2020年的81億美元增長(zhǎng)到2025年的145億美元，2020-2025年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為12.4%。5家國(guó)外地理信息龍頭平均營(yíng)收30億美元左右，平均營(yíng)收增速10-20%左右。根據(jù)中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)報(bào)告，2018年中國(guó)地理信息產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到5987億元，同比增長(zhǎng)15%。根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)情報(bào)中心預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)GIS軟件市場(chǎng)將達(dá)到321億元規(guī)模。8家國(guó)內(nèi)地理信息優(yōu)勢(shì)企業(yè)2015-2016年?duì)I收增速40-80%左右，2017-2019年?duì)I收增速10-30%左右。

我國(guó)GIS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，我國(guó)GIS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 2018 年為 7615.8 億元，同比增長(zhǎng) 26.67%，2013 至 2018 年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 25.28%。《國(guó)家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020 年）》提出，我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為保持年均 20%以上的增長(zhǎng)速度，2020 年總產(chǎn)值超過(guò) 8000 億元。在GIS 軟件領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)情報(bào)中心數(shù)據(jù)，2015 年我國(guó)GIS軟件市場(chǎng)規(guī)模約為 162.0 億元。

根據(jù)中投顧問(wèn)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)GIS軟件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 321 億元。2019 年 2 月，自然資源部印發(fā)《智慧城市時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)技術(shù)大綱（2019版）》，進(jìn)一步確定了時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)作為智慧城市建設(shè)與運(yùn)行的基礎(chǔ)支撐。2019 年 6 月，自然資源部印發(fā)《關(guān)于全面開展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》，全面啟動(dòng)國(guó)土空間規(guī)劃編制審批和實(shí)施管理工作。根據(jù)公開資料整理估算，我國(guó)國(guó)土空間規(guī)劃市場(chǎng)規(guī)模為 245.85 億元。

問(wèn)題二：地理信息行業(yè)商業(yè)模式與競(jìng)爭(zhēng)格局？

行業(yè)主要通過(guò)招投標(biāo)獲取訂單，客戶以政府機(jī)關(guān)與事業(yè)單位為主。GIS軟件行業(yè)市場(chǎng)較為分散，市場(chǎng)集中化程度低。從企業(yè)規(guī)模上看，小而散突出，2019年全國(guó)地理信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)前十整體規(guī)模在10-30億左右，其余企業(yè)收入規(guī)模在10億以下。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中北斗星通排名第一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為導(dǎo)航定位與位置服務(wù)，營(yíng)業(yè)收入未超過(guò)30億元，中煤航測(cè)、高德云圖和四維圖新等其他幾家公司同樣提供電子地圖及其他地理信息服務(wù)。

據(jù)中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，行業(yè)最大企業(yè)占行業(yè)的比重也不過(guò)0.5%，百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收合計(jì)占行業(yè)的比重約7%。第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查招投標(biāo)，截至2019年1月共計(jì)有1105個(gè)獨(dú)立供應(yīng)商與79個(gè)聯(lián)合體成為中標(biāo)供應(yīng)商，其中超圖軟件以2.73億中標(biāo)金額位居第一，占中標(biāo)總金額比重為2.28%。

問(wèn)題三：地理信息行業(yè)的壁壘、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)何在？

行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)在技術(shù)、研發(fā)、資質(zhì)、本土化服務(wù)、細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。

1、技術(shù)壁壘：需要海量時(shí)空數(shù)據(jù)處理分析以及遙感監(jiān)測(cè)分析等能力，需要融合前沿技術(shù)。國(guó)內(nèi)幾家領(lǐng)先公司研發(fā)支出占比10%左右，研發(fā)人員占比20-30%左右。

2、資質(zhì)壁壘：資質(zhì)證書為行業(yè)準(zhǔn)入門檻，截止2018年底，全國(guó)共有19725家資質(zhì)單位，其中具備甲級(jí)資質(zhì)的單位有1144家，僅占5.80%，超圖軟件、國(guó)源科技等獲國(guó)家最高級(jí)甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)認(rèn)證。

3、地域關(guān)系壁壘：小規(guī)模企業(yè)客戶以總部為中心呈發(fā)散式分布，有一定的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)；國(guó)土三調(diào)各省項(xiàng)目最大中標(biāo)供應(yīng)商90%以上為當(dāng)?shù)毓?yīng)商。

4、細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)：數(shù)字政通領(lǐng)先成為智慧城市專業(yè)供應(yīng)商，多家企業(yè)研發(fā)智慧城市細(xì)分產(chǎn)品服務(wù)；GIS+BIM+大數(shù)據(jù)應(yīng)用新場(chǎng)景，超圖軟件搶先入局?jǐn)?shù)字孿生城市；小規(guī)模企業(yè)瞄準(zhǔn)基層市場(chǎng)特色細(xì)分領(lǐng)域，智慧農(nóng)業(yè)與無(wú)人機(jī)測(cè)繪發(fā)展布局。

根據(jù)埃森哲研究顯示，當(dāng)前，地理空間的發(fā)展正進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段，即第三次浪潮（Where 3.0），其特征是投資呈數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)，且大量新的參與者不斷涌入。

問(wèn)題四：行業(yè)領(lǐng)頭公司的財(cái)務(wù)狀況如何？

針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，8家公司中超圖軟件與數(shù)字政通規(guī)模較大，營(yíng)收超過(guò)10億元，規(guī)模較小公司營(yíng)收在1-3億元左右，增幅主要處于10-20%區(qū)間；超圖軟件與數(shù)字政通實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)過(guò)億，其余公司歸母凈利潤(rùn)整體為2000-5000萬(wàn)元左右，增速差距較大，處于10-50%區(qū)間。

1、毛利率方面，國(guó)內(nèi)公司的毛利率穩(wěn)定在40-60%，主要原因是軟件業(yè)務(wù)毛利率較高，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整體毛利率下滑。

2、現(xiàn)金流方面，規(guī)模較大的企業(yè)如超圖軟件與數(shù)字政通現(xiàn)金流情況較好，規(guī)模偏小的企業(yè)現(xiàn)金流情況較差，受合同訂單影響較大，容易出現(xiàn)現(xiàn)金流負(fù)值的情況。行業(yè)整體現(xiàn)金流具有周期性，行業(yè)客戶以政府機(jī)構(gòu)為主，正式采購(gòu)合同簽訂與驗(yàn)收通常在下半年進(jìn)行，故此回款主要集中于下半年。

3、應(yīng)收賬款方面，從應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)比重來(lái)看，超圖軟件占比相對(duì)較低，其他公司規(guī)模相對(duì)較小占比更高，應(yīng)收賬款占比在40-70%左右。相比2015年，各公司2019年應(yīng)收賬款比重大多有小幅度增加，主要原因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)帶來(lái)的應(yīng)收賬款增加。從應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率來(lái)看，行業(yè)整體的回款速度較慢，主要是客戶驗(yàn)收、付款審批流程較為嚴(yán)格，同時(shí)企業(yè)規(guī)模較小，對(duì)于客戶的議價(jià)能力較差，催收力度不夠；超圖軟件回款速度較快。資產(chǎn)負(fù)債率方面，行業(yè)整體處于20-50%區(qū)間，相對(duì)于2015年，各公司2019年資產(chǎn)負(fù)債率均有一定下降。

總結(jié)：在謹(jǐn)慎中前行

在思考如何把握地理信息帶來(lái)的新機(jī)遇時(shí)，企業(yè)需要發(fā)揚(yáng)務(wù)實(shí)的精神，進(jìn)行精心規(guī)劃，以避免頭腦發(fā)熱，沖動(dòng)行事。為了確保建立長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，企業(yè)在設(shè)計(jì)中至少應(yīng)將如下關(guān)鍵因素考慮在內(nèi)：用戶預(yù)期、隱私、本土化、彈性、資產(chǎn)獲取、系統(tǒng)部署計(jì)劃。

1、信息質(zhì)量在地理空間相關(guān)的服務(wù)中地位尤為重要。當(dāng)數(shù)字世界與現(xiàn)實(shí)世界出現(xiàn)不符時(shí)，消費(fèi)者很容易就會(huì)發(fā)現(xiàn)，并且消費(fèi)者體驗(yàn)的反饋周期非常短，比如包括實(shí)時(shí)交通和乘車等待時(shí)間在內(nèi)的地理空間體驗(yàn)。

2、個(gè)人位置數(shù)據(jù)非常寶貴，并且很敏感，連匿名數(shù)據(jù)都可用來(lái)推斷個(gè)人行為和身份。因此，企業(yè)需要確保位置數(shù)據(jù)的安全性、使用的恰當(dāng)性，并獲得明確許可。在地理空間領(lǐng)域，加大對(duì)數(shù)據(jù)隱私的監(jiān)管更為重要。

3、數(shù)字世界的發(fā)展瞬息萬(wàn)變。據(jù)估計(jì)，每年有10％-15％的道路網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變化；而2017年，美國(guó)平均每天有21家大型零售店關(guān)閉； 在過(guò)去30年間，中國(guó)城市化人口比美國(guó)人口的總和還要多。

4、擁有更多的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)或掌握特定的消費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，是至關(guān)重要的。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只能按月對(duì)地理空間的變化進(jìn)行更新，那么按天或按小時(shí)進(jìn)行信息更新將成為企業(yè)的重要優(yōu)勢(shì)。當(dāng)現(xiàn)有資產(chǎn)不足以支持新市場(chǎng)擴(kuò)張時(shí)，企業(yè)可能需要投資來(lái)創(chuàng)建資產(chǎn)。如果使用第三方服務(wù)可能使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取用戶數(shù)據(jù)，即使是匿名操作，企業(yè)也可能面臨無(wú)法承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。

地理信息的發(fā)展日新月異，從廣闊的室內(nèi)空間，到更高層次的無(wú)人機(jī)世界，再到智慧城市，許多新的領(lǐng)域等待我們?nèi)ラ_拓。而其中每一個(gè)領(lǐng)域都蘊(yùn)藏新的機(jī)會(huì)，可以釋放地理信息的潛能。地理信息的價(jià)值已上升到了前所未有的高度。穩(wěn)健的戰(zhàn)略和強(qiáng)大的執(zhí)行能力，對(duì)于規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的重要性，也達(dá)到了史無(wú)前例的程度。