電科數(shù)字1月6日晚發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買上海柏飛電子科技有限公司（下稱“柏飛電子”）100%股權(quán)。近日，公司實(shí)控人中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司已收到批復(fù)通知，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案。

重組草案顯示，電科數(shù)字?jǐn)M以發(fā)行股份的方式向包括電科數(shù)字集團(tuán)、三十二所、中電國(guó)睿、國(guó)元基金在內(nèi)的12名柏飛電子股東購(gòu)買其合計(jì)持有的柏飛電子100%股權(quán)。

根據(jù)收益法評(píng)估結(jié)果，柏飛電子股東全部權(quán)益價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日2020年12月31日評(píng)估值為23.36億元，與合并口徑歸屬母公司的股東全部權(quán)益相比增值16.78億元，增值率255.10%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，交易各方確定標(biāo)的公司100%股權(quán)的交易金額為23.36億元。本次交易采取股份對(duì)價(jià)方式支付，發(fā)行價(jià)格為23.71元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)9854.44萬(wàn)股。

公告顯示，截至本報(bào)告書出具日，中國(guó)電科通過(guò)電科數(shù)字集團(tuán)、中電國(guó)睿和三十二所控制柏飛電子51%的股份，為柏飛電子的實(shí)際控制人。電科數(shù)字集團(tuán)持有柏飛電子36%的股份，為柏飛電子的控股股東。

本次交易完成后，電科數(shù)字股本將增加至5.25億股，三十二所持股比例為20.60%，仍為上市公司控股股東。中國(guó)電科控制的企業(yè)及其控制的企業(yè)管理的基金合計(jì)持有上市公司股份比例為 41.81%，中國(guó)電科仍為上市公司實(shí)際控制人。

電科數(shù)字表示，本次資產(chǎn)重組尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。通過(guò)收購(gòu)柏飛電子，可以有力支撐電科數(shù)字形成具有提供“云-邊-端”一體化數(shù)字化整體解決方案的能力。