航天電子6日股價(jià)收報(bào)6.00元，下跌0.66%，振幅2.81%，成交額1.91億元，換手率1.16%，總市值163.16億元。

航天電子6日披露的2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過413,560.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于以下項(xiàng)目：智能無人系統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)化、智能電子及衛(wèi)星通信產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)裝備產(chǎn)業(yè)化、補(bǔ)充流動資金。

航天電子本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括時(shí)代遠(yuǎn)望在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。其中，控股股東全資子公司時(shí)代遠(yuǎn)望擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票金額5.00億元（按上述認(rèn)購金額計(jì)算，最終認(rèn)購股票數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍棄處理）。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會相關(guān)核準(zhǔn)文件后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

時(shí)代遠(yuǎn)望不參與本次發(fā)行定價(jià)的競價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行的競價(jià)過程未形成有效的競價(jià)結(jié)果，時(shí)代遠(yuǎn)望仍將以發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。

若本次非公開發(fā)行完成后，航天時(shí)代及其一致行動人合計(jì)持有的公司股票未超過公司已發(fā)行股票的30%，時(shí)代遠(yuǎn)望本次認(rèn)購股票的鎖定期為18個(gè)月。若本次非公開發(fā)行完成后，航天時(shí)代及其一致行動人合計(jì)持有的公司股票超過公司已發(fā)行股票的30%，按照《上市公司收購管理辦法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東大會非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后時(shí)代遠(yuǎn)望可免于發(fā)出要約，時(shí)代遠(yuǎn)望本次認(rèn)購股票的鎖定期為36個(gè)月。

上述鎖定期均自非公開發(fā)行結(jié)束之日起算，在該鎖定期內(nèi)，時(shí)代遠(yuǎn)望將不對該等股票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。除時(shí)代遠(yuǎn)望以外其他投資者本次認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過646,187,500股（含本數(shù)），且未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至2021年12月31日，航天時(shí)代直接和間接持有公司28.42%的股權(quán)，為航天電子控股股東。航天科技集團(tuán)合計(jì)控制公司28.81%的股份，為航天電子的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，航天電子的控股股東均為航天時(shí)代，實(shí)際控制人均為航天科技集團(tuán)。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東全資子公司時(shí)代遠(yuǎn)望在內(nèi)的不超過35名特定對象（含35名）。時(shí)代遠(yuǎn)望與公司之實(shí)際控制人均為航天科技集團(tuán)，存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審議程序。

本次發(fā)行方案已經(jīng)公司董事會2022年第四次會議、董事會2021年第八次會議和監(jiān)事會2022年第三次會議、監(jiān)事會2021年第五次會議審議通過，并已獲得有權(quán)國資監(jiān)管單位和行業(yè)主管部門的批準(zhǔn)，尚需獲得股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

本次非公開發(fā)行A股股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行A股股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

航天電子表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本增大，短期內(nèi)公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降。但從中長期來看，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施完成將提升公司產(chǎn)品的核心競爭力，對公司的營業(yè)收入、凈利潤等盈利能力指標(biāo)將產(chǎn)生積極作用。