10月18日，香港航天科技公告稱，認(rèn)購協(xié)議(經(jīng)補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充)的所有先決條件已獲達(dá)成，而認(rèn)購事項已于2023年10月18日落實完成。本金總額7億港元的可換股票據(jù)已按照認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的條款及條件成功發(fā)行予認(rèn)購人。

根據(jù)可換股票據(jù)的條款及條件，假設(shè)公司已發(fā)行股本于換股權(quán)獲行使前并無變動，將予發(fā)行的最高股數(shù)將為6175萬股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約19.98%；及公司經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股票據(jù)后配發(fā)及發(fā)行最高股數(shù)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.66%。

根據(jù)信用支持協(xié)議，發(fā)行可換股票據(jù)的所得款項將由認(rèn)購人持作抵押品，以確?？蓳Q股票據(jù)獲償還，公司將于可換股票據(jù)轉(zhuǎn)換后收取該等所得款項。公司將根據(jù)認(rèn)購事項的所得款項凈額最多約6.842億港元。

據(jù)公告，麥格理銀行有限公司是此次融資的認(rèn)購方，是全球著名投行麥格理集團(tuán)旗下的附屬公司，其主要為企業(yè)提供金融服務(wù)，包括資產(chǎn)融資、借貸、銀行業(yè)及風(fēng)險與資本解決方案，涉及債務(wù)、股票及商品市場。 

據(jù)了解，認(rèn)購人麥格理銀行有限公司是全球著名投行麥格理集團(tuán)旗下的附屬公司其主要為企業(yè)提供金融服務(wù)，包括資產(chǎn)融資、借貸、銀行業(yè)及風(fēng)險與資本解決方案，涉及債務(wù)、股票及商品市場。 

香港航天科技此次引入麥格理銀行并獲得巨額融資，充分反映了集團(tuán)在民營商業(yè)航天事業(yè)的發(fā)展再次得到國際機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和信心支持，可以有效給企業(yè)今后發(fā)展帶來很好的資質(zhì)及信用背書。