說起國內(nèi)以電子地圖為主營業(yè)務(wù)之一的企業(yè)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為四維圖新和高德軟件在國內(nèi)占據(jù)著舉足輕重的位置。從他們的經(jīng)營模式來看，都有其獨(dú)特的地方，分析他們的商業(yè)模式，或多或少地會給廣大地圖廠商帶來一定的參考和借鑒。

　　國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)格局

　　目前國內(nèi)的地理信息產(chǎn)業(yè)格局基本由四維圖新和高德兩家廠商統(tǒng)領(lǐng)。四維圖新作為國內(nèi)領(lǐng)先的導(dǎo)航地圖、動(dòng)態(tài)交通信息及汽車綜合信息服務(wù)提供商，致力于為全球客戶提供專業(yè)化高品質(zhì)的電子地圖數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)四維圖新官方網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，其連續(xù)八年在國內(nèi)車載導(dǎo)航地圖市場保持持續(xù)領(lǐng)先地位，市場份額超過60%，連續(xù)四年在手機(jī)導(dǎo)航地圖市場份額超過 50%，并在便攜導(dǎo)航、 LBS 及互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)、交通信息服務(wù)和智能的Telematics(遠(yuǎn)程信息處理) 服務(wù)領(lǐng)域全面領(lǐng)先。

　　高德軟件的總部設(shè)在北京，依托研發(fā)、技術(shù)和經(jīng)營的優(yōu)勢來贏得市場，而不是僅僅簡單依靠政府項(xiàng)目取得盈利。在地圖測繪上，高德采取基于大地坐標(biāo)系方法，便于地圖后續(xù)的更新和深入開發(fā)，其不同于谷歌的全尺寸原始地圖下載技術(shù)，而采用矢量壓縮地圖技術(shù)，非常節(jié)省數(shù)據(jù)流量。高德也是國內(nèi)唯一一家開始用旋三維矢量地圖技術(shù)，其獨(dú)有的旋三維導(dǎo)航地圖技術(shù)被寶馬、奧迪以及上海通用等車載導(dǎo)航終端應(yīng)用，現(xiàn)在已經(jīng)延伸到手機(jī)和平板電腦。此外，高德開拓運(yùn)營商業(yè)務(wù)，中國移動(dòng)的手機(jī)導(dǎo)航、中國電信的天翼導(dǎo)航都采用了高德產(chǎn)品。

　　相對于國內(nèi)“雙寡頭”格局，國外發(fā)達(dá)國家的地圖廠商高度集中，基本是一家主導(dǎo)。美國主要地圖提供商是Navteq，目前已被諾基亞收購。日本的導(dǎo)航地圖企業(yè)是以善鄰為主導(dǎo)的三家，后兩家較小企業(yè)主要給豐田汽車提供服務(wù)。歐洲廣泛使用的主要是TA的地圖產(chǎn)品。

　　從幾乎所有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征——“贏者通吃”來說，可以預(yù)見的是，未來中國地圖廠商也極有可能走向壟斷。但國內(nèi)地理信息產(chǎn)業(yè)市場存在一定的特殊性，未來發(fā)展極有可能出現(xiàn)的格局是三足鼎立。這主要是緣于以下幾點(diǎn)：首先中國的疆域遼闊、地區(qū)差異較大、地形地貌類型廣闊。其次，中國正在處于高速發(fā)展的過程中，地貌變化速度很快，給多家企業(yè)并存留下業(yè)務(wù)發(fā)展空間。再次，中國經(jīng)濟(jì)受到政府調(diào)控比較多，特別是在對于影響國家安全的地圖領(lǐng)域，國家難以接受一家企業(yè)獨(dú)大的局面，最有可能的是通過同時(shí)監(jiān)管幾家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)市場的控制。

　　地圖廠商形成三足鼎立局面，還有重要一點(diǎn)原因是國內(nèi)不同地域的產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)特征存在顯著差異。以北京為代表的環(huán)渤海地區(qū)企業(yè)在經(jīng)營上善于把握政策、教育科研資源豐富，能夠持續(xù)長期研發(fā)，投資核心技術(shù);以上海為聚集地的長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展，善于新技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng);以深圳、廣州為基地的珠三角地區(qū)企業(yè)善于產(chǎn)品加工制作，做事執(zhí)著，市場反應(yīng)靈活，能夠微利生存。

　　“雙寡頭”業(yè)務(wù)對比

　　受益于地理信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)地圖廠商的營業(yè)收入自然也是水漲船高，就“雙寡頭”而言，四維圖新年報(bào)顯示，2011年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.67億元，同比增長28.41%。其中，2011年車載導(dǎo)航業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.73億元。高德軟件同期年報(bào)顯示，車載導(dǎo)航地圖收入為8590萬美元，約合5.5億元人民幣。兩家企業(yè)的車載導(dǎo)航地圖業(yè)務(wù)的收入差距已經(jīng)拉大到接近兩億元人民幣，相差近50%。

　　2011年與高德緊密合作的三家日系客戶都因日本地震受到重創(chuàng)而銷量銳減。盡管如此，高德軟件2011全年依然取得了35.4%的車載導(dǎo)航地圖業(yè)績增長。

　　前裝車是兩家企業(yè)主要利潤來源。在前裝市場上，外資企業(yè)愿意支付地圖數(shù)據(jù)費(fèi)用。越來越多的中高端乘用車采取前裝，其中奧迪全部預(yù)裝，奔馳逐步要實(shí)現(xiàn)全部預(yù)裝。前裝導(dǎo)航系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)和車的系統(tǒng)緊密聯(lián)系，例如陀螺儀和速度表性能匹配更加良好。在車載導(dǎo)航前裝市場上企業(yè)可以獲得高額利潤，大企業(yè)憑借資質(zhì)和品牌優(yōu)勢，與大型車企簽署大額訂單，形成穩(wěn)定客戶關(guān)系，獲得長期高額回報(bào)。

　　四維圖新在電子地圖業(yè)務(wù)上主要的盈利方式是面向?qū)Ш皆O(shè)備廠商、軟件商以及車廠銷售導(dǎo)航電子地圖，用于設(shè)備的預(yù)裝或地圖更新，收取授權(quán)使用費(fèi)用。因其定位為地圖行業(yè)的龍頭企業(yè)，在市場客戶開發(fā)上在一段時(shí)間里主要面向大型高端用戶，布局日系車廠、諾基亞、上汽等大型客戶。

　　有證券分析師在研報(bào)中認(rèn)為，四維圖新業(yè)績下滑主要?dú)w因于公司最大客戶諾基亞手機(jī)銷量下滑。據(jù)諾基亞2012年3季度財(cái)報(bào)，公司銷售收入同比下滑19%，手機(jī)份額仍在不斷下降，受此影響四維圖新3季度收入環(huán)比繼續(xù)下滑約15%，凈利潤環(huán)比下降約40%。從分析中可以看到，過度依靠大客戶的經(jīng)營模式，隨著大客戶的業(yè)績下滑而下滑，“將所有雞蛋放進(jìn)一個(gè)籃子”給四維圖新未來利潤模式發(fā)展帶來隱憂。

　　地圖廠商存困境

　　作為地圖廠商，獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是其發(fā)展的根本，然而采集數(shù)據(jù)所要投入的人力物力十分的龐大，同時(shí)相關(guān)資質(zhì)審核也很嚴(yán)格，可以說是進(jìn)入地圖產(chǎn)業(yè)的先天門檻，特別是在國內(nèi)，這些制約因素更為突出。

　　遙感是地理數(shù)據(jù)的采集手段之一，具體分為衛(wèi)星遙感、航拍、低空的直升機(jī)或者無人機(jī)拍攝。目前國家發(fā)射的資源三號衛(wèi)星，由國家財(cái)政進(jìn)行支持，國土資源部、國家測繪地理信息局參與實(shí)施。衛(wèi)星的運(yùn)營周期常在7-8年，高風(fēng)險(xiǎn)、高投入同時(shí)使用壽命有限，不適合財(cái)力有限的企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模投入。

　　在航拍方面，國內(nèi)一般由軍隊(duì)進(jìn)行大飛機(jī)航拍。不過企業(yè)進(jìn)行航拍業(yè)務(wù)量有限，企業(yè)之間競爭也非常激烈，導(dǎo)致航拍的收入有限，一年的收入常局限在幾千萬的規(guī)模內(nèi)。目前在中國還存在一些地方性的航拍企業(yè)，例如大連九成主要負(fù)責(zé)在遼寧范圍內(nèi)的航拍任務(wù)。

　　國內(nèi)很多地圖企業(yè)借國土第二次調(diào)查而興起。國家土地資源調(diào)查，可能給大飛機(jī)航拍企業(yè)提供一次商業(yè)機(jī)遇。企業(yè)進(jìn)行航拍，首先需要獲得相關(guān)的嚴(yán)格資質(zhì)，同時(shí)擁有足夠的財(cái)力購買或研制高資產(chǎn)且高危險(xiǎn)的設(shè)備。企業(yè)不僅要接受空軍管理辦公室管理，獲取飛行資格和批準(zhǔn)，還要顧及軍隊(duì)需要進(jìn)行飛行訓(xùn)練，因此企業(yè)進(jìn)行航拍受多種因素影響，難以短時(shí)間內(nèi)完成有效航拍業(yè)務(wù)。

　　地面采集是地理數(shù)據(jù)的采集的主要方式之一，以地圖采集為例，很多地圖廠商采取地面設(shè)備車輛拍攝的方法。中國對數(shù)字地理信息管理比較嚴(yán)格，國家測繪地理信息局規(guī)定只有具備導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè)才能進(jìn)行導(dǎo)航電子地圖制作，當(dāng)前共有包括四維圖新、高德軟件和靈圖軟件等12家企業(yè)具備資格。

　　謀發(fā)展突破困局

　　四維圖新在地圖領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢明顯，憑借著良好的政府關(guān)系占了先機(jī)，成為中國實(shí)力最為雄厚的制圖企業(yè)。高德軟件雖然在制圖領(lǐng)域的市場份額比四維圖新還略顯遜色，但其推動(dòng)“商業(yè)圖盟”整合自身優(yōu)勢資源，聯(lián)合其它專業(yè)公司，形成系統(tǒng)的商業(yè)分析產(chǎn)品。這種整合的地圖服務(wù)形式提高了企業(yè)綜合競爭力，同時(shí)也可以通過業(yè)務(wù)分工來降低這些參與“商業(yè)圖盟”地圖廠商的制作成本。

　　高德軟件積極探索進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，開拓互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)市場，力推MapABC開放地圖API聯(lián)盟聚合下游海量應(yīng)用用戶。開發(fā)高德導(dǎo)航產(chǎn)品在前裝手機(jī)導(dǎo)航市場的應(yīng)用，自有車載導(dǎo)航應(yīng)用占據(jù)一半市場，而據(jù)國際商報(bào)相關(guān)報(bào)道顯示，2011年上半年高德為逾90%的中國前裝Telematics用戶直接或間接為各種不同類型的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供支持，搶占市場待機(jī)。高德軟件還進(jìn)入中國移動(dòng)位置服務(wù)市場，通過收購協(xié)進(jìn)科技以實(shí)現(xiàn)擁有中國電信的天翼導(dǎo)航。

　　四維圖新積極與各個(gè)車廠成立合資子公司, 先后與豐田和上汽成立了地圖銷售合資公司，并且緊鑼密鼓地與一汽、東風(fēng)和長城汽車等整車廠聯(lián)合成立地圖銷售合資公司。通過向整車廠“返傭”的方式，綁定整車廠利益，讓整車廠成為四維圖新的地圖銷售增長點(diǎn)。

　　高德則逐步由圖商向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，不滿足于僅作圖商。據(jù)中國貿(mào)易報(bào)相關(guān)報(bào)道顯示，2011年四季度，高德地圖(AMAP)手機(jī)在線地圖應(yīng)用超過了谷歌，高德導(dǎo)航HD的手機(jī)離線地圖應(yīng)用在蘋果應(yīng)用程序商店(App Store)中國區(qū)贏得最佳軟件第一名。

　　圖商企業(yè)除開拓具體的新業(yè)務(wù)，還需要準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)未來，在宏觀上制定正確的企業(yè)戰(zhàn)略。在未來，虛擬世界將對整個(gè)社會的生產(chǎn)、生活模式產(chǎn)生極其深刻的影響，企業(yè)可以通過參與“構(gòu)建虛擬世界，服務(wù)真實(shí)世界”。

　　從未來趨勢來看，數(shù)據(jù)使用商難以支付地圖數(shù)據(jù)應(yīng)有的成本和利潤。因此，地圖數(shù)據(jù)企業(yè)應(yīng)該調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，從數(shù)據(jù)提供商轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)服務(wù)商，關(guān)注服務(wù)內(nèi)容的設(shè)計(jì)和輸出，提高信息傳遞的效率，增強(qiáng)用戶的接受程度。鑒于免費(fèi)提供基礎(chǔ)服務(wù)是重要趨勢，后向計(jì)費(fèi)模式應(yīng)該能較好推動(dòng)地理信息在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展。地理信息企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)發(fā)展趨勢，通過免費(fèi)基礎(chǔ)服務(wù)提升用戶量，把利潤增長點(diǎn)定位在衍生服務(wù)上。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，用戶獲取信息手段和方式產(chǎn)生巨大變化。企業(yè)通過建設(shè)移動(dòng)平臺，增強(qiáng)用戶地理定位，提升移動(dòng)廣告效果，吸引更多廣告投入資金。

　　意圖突破困境的地圖廠商還需要進(jìn)一步提高服務(wù)，而提高服務(wù)的一項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)就是提高服務(wù)的針對性，除了上文提到的與位置密切關(guān)聯(lián)的廣告投放，還有針對行業(yè)的地圖，甚至是實(shí)現(xiàn)“一人一圖”的定制化、個(gè)性化業(yè)務(wù)。