國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2015年增長至2500億元，2020年增長至4000億元，年均增長率接近20%。
隨著北斗衛(wèi)星通訊區(qū)域可覆蓋的區(qū)域已經(jīng)達(dá)到太平洋和印度洋的絕大多數(shù)地區(qū)，因此在遠(yuǎn)洋航運(yùn)領(lǐng)域?qū)芸斐霈F(xiàn)代替海事衛(wèi)星部分功能的應(yīng)用需求。如果再考慮電力改造、軍隊(duì)車輛、公安、武警、民用導(dǎo)航等等未來替代GPS應(yīng)用領(lǐng)域的潛在市場容量以及企業(yè)開拓的海外市場，我們預(yù)估基于北斗終端不同行業(yè)的應(yīng)用將有近2000萬臺的需求量，按平均每臺拉動附帶產(chǎn)業(yè)為1.5萬元的價(jià)格進(jìn)行測算，將是3000億的市場容量。
1、海洋漁業(yè)(最為成熟的北斗民用行業(yè)，近8億市場規(guī)模)
海洋漁業(yè)以衛(wèi)星定位系統(tǒng)為基礎(chǔ)，整合移動通信系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)及其他通信網(wǎng)絡(luò)資源，將多種海洋漁業(yè)信息與位置信息融合關(guān)聯(lián)，向漁政管理部門提供船位監(jiān)測、船舶資料管理、緊急救援等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)海洋漁業(yè)安全生產(chǎn)管理，構(gòu)建平安漁業(yè)的目標(biāo)。
我國是海洋漁業(yè)大國，海岸線18000公里，海洋漁業(yè)水域面積300多萬平方公里，漁業(yè)船舶28萬多艘，其中船長24米以上具備中遠(yuǎn)海作業(yè)能力的漁船約5萬艘。從漁業(yè)生的漁有1000多萬人。全國沿海有三個海區(qū)局、11個省級漁業(yè)主管部門，200多個市、縣級漁業(yè)管理部門。
海洋漁業(yè)特點(diǎn)決定了海洋漁業(yè)生是高風(fēng)險(xiǎn)、高危故高發(fā)的行業(yè)。近幾年我國海洋漁業(yè)安全事故形勢嚴(yán)峻，據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，發(fā)生漁業(yè)船舶水上安全故3101起、沉船1341艘、死亡(失蹤)2628人，發(fā)生涉外件1219起、抓扣漁船2045艘，直接經(jīng)濟(jì)損失近10億元。到目前為止，我國尚沒有性能價(jià)格適合于漁船使用的有效的監(jiān)控救援和通信手段。目前已有的通信手段無法滿足海洋漁業(yè)生，而且各有不足之處。例如，海衛(wèi)星通信系統(tǒng)運(yùn)營昂貴，性價(jià)比差;短波無線電設(shè)備陸上投資較大，船上設(shè)備投資也大，而且只適合于語音通信;甚高頻(VHF)通信距離有限(70-80公里以內(nèi));海南聯(lián)通CDMA 1x的通信距離不超過80-100公里，只能適合近海的遇險(xiǎn)和緊急安全通信。
目前，國內(nèi)中遠(yuǎn)海漁船北斗用戶近3萬戶，主要集中在南海和東海，而環(huán)渤海漁船開展北斗業(yè)務(wù)稍差一些?？紤]到，我國中遠(yuǎn)海的作業(yè)漁船大概有5萬-6萬艘，按照一臺終端1萬元(政府補(bǔ)貼70-80%)來測算，大概還有3億元的市場空間(暫不考慮更新?lián)Q代)，每年6萬用戶的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)大概是5000萬元左右。對于漁業(yè)監(jiān)管部門和漁業(yè)企業(yè)，每臺套船位監(jiān)控指揮管理系統(tǒng)平均價(jià)格30萬-100萬元，沿海十省市縣級以上漁業(yè)管理部門200余個，保守估計(jì)大型漁業(yè)企業(yè)300余家，此項(xiàng)有2.5億元的市場。
依據(jù)北斗用戶服務(wù)管理策略，結(jié)合漁業(yè)作業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)，若每漁船平均保守服務(wù)費(fèi)按1500元/年計(jì)算;同時發(fā)展5倍于海上服務(wù)對象(海上作業(yè)漁業(yè)船舶)的陸地關(guān)聯(lián)用戶，每戶按200元/年計(jì)算;增值信息服務(wù)費(fèi)(含交易信息服務(wù))會員費(fèi)按2000元/年/戶計(jì)算，潛在市場年可達(dá)2億-2.5億元。
中遠(yuǎn)海的情況復(fù)制到近海和遠(yuǎn)洋航海有一定難度。近海漁船數(shù)量較多，大約20萬艘，但距離較近，中國移動或中國聯(lián)通可以通過CDMA、3G或4G等通信方式來實(shí)現(xiàn)。而遠(yuǎn)洋漁船一方面距離較遠(yuǎn)，北斗衛(wèi)星暫時覆蓋不了，另一方面船舶數(shù)量有限，來自農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截止到2010年底，我國遠(yuǎn)洋漁船數(shù)量為1991艘;農(nóng)業(yè)部《全國漁業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015年)》預(yù)計(jì)到2015年，我國遠(yuǎn)洋漁船數(shù)量達(dá)到2300艘。
目前，國內(nèi)從事海洋漁業(yè)導(dǎo)航業(yè)務(wù)的公司包括北斗星通和上海普適，其中，北斗星通優(yōu)勢明顯，在網(wǎng)用戶超過2萬用戶，市場占有率達(dá)70%左右;上海普適的用戶主要集中在江蘇、上海、浙江等地，大概有3000多用戶。漁業(yè)行業(yè)的收入來源于終端銷售和提供服務(wù)，每艘漁船每年服務(wù)費(fèi)為700元。
另外隨著北斗衛(wèi)星通訊區(qū)域可覆蓋的區(qū)域已經(jīng)達(dá)到太平洋和印度洋的絕大多數(shù)地區(qū)，因此在遠(yuǎn)洋航運(yùn)領(lǐng)域?qū)芸斐霈F(xiàn)代替海事衛(wèi)星部分功能的應(yīng)用需求。
2、交通運(yùn)輸(2020年“兩客一危”，6.71億元市場規(guī)模)
2011年10月24日，交通運(yùn)輸部和解放軍總裝備部聯(lián)合召開了“重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)”啟動會，標(biāo)志著交通運(yùn)輸領(lǐng)域北斗應(yīng)用示范工程正式啟動實(shí)施，將率先應(yīng)用于重點(diǎn)營運(yùn)車輛監(jiān)控管理。示范項(xiàng)目計(jì)劃完成8萬臺左右的北斗/GPS雙模終端采購安裝，選取山東、河北、寧夏、貴州、湖南、天津、陜西、江蘇、安徽9省(區(qū))試點(diǎn)，示范項(xiàng)目成功后，擬在全國范圍推廣使用。按照8萬臺終端，大概是2億元左右的市場規(guī)模。
自2011年8月1日起，新出廠的“兩客一危”車輛(旅游包車、長途班線客車和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車)必須安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星定位裝置，否則不予核發(fā)道路運(yùn)輸證。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國旅游客車銷售2.43萬輛，長途客車銷售7.71萬輛。另外，2011年1-9月，長途客車銷售5.39萬輛，同比下降0.22%，旅游客車銷售1.55萬輛，同比下降13.44%。因此，假定以后“兩客一危”全部安裝的是北斗/GPS雙模終端，則每年新增的市場規(guī)模為2.75億，運(yùn)營服務(wù)收入2020年達(dá)到4億元。
另外，從2012年1月1日起，沒有按照規(guī)定安裝車載終端或未接入全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)的車輛，道路運(yùn)輸管理部門暫停資格審驗(yàn)。我們認(rèn)為其更多的將會選擇安裝GPS終端。
我們認(rèn)為交通運(yùn)輸部的示范效應(yīng)大于經(jīng)濟(jì)意義，以后每年新增接收機(jī)的市場規(guī)模為2.75億。而運(yùn)營服務(wù)逐年提升，2020年達(dá)到3.96億元。當(dāng)然，如果考慮到未來的增值業(yè)務(wù)及服務(wù)，市場空間將大幅提升。
北京中興恒和衛(wèi)星應(yīng)用科技股份有限公司與中國石油天然氣運(yùn)輸公司達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，利用“北斗衛(wèi)星?；愤\(yùn)輸監(jiān)控指揮系統(tǒng)”為幾萬臺大型油氣專用運(yùn)輸車輛提供安全運(yùn)營解決方案。
鐵路智能交通：衛(wèi)星導(dǎo)航將促進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)升級與轉(zhuǎn)型。例如，在鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域，通過安裝衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備，可極大縮短列車行駛間隔時間，降低運(yùn)輸成本，有效提高運(yùn)輸效率。未來，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將提供高可靠、高精度的定位、測速、授時服務(wù)，促進(jìn)鐵路交通的現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)調(diào)度向智能交通管理的轉(zhuǎn)型。
航空運(yùn)輸：當(dāng)飛機(jī)在機(jī)場跑道著陸時，最基本的要求是確保飛機(jī)相互間的安全距離。利用衛(wèi)星導(dǎo)航精確定位與測速的優(yōu)勢，可實(shí)時確定飛機(jī)的瞬時位置，有效減小飛機(jī)之間的安全距離，甚至在大霧天氣情況下，可以實(shí)現(xiàn)自動盲降，極大提高飛行安全和機(jī)場運(yùn)營效率。通過將北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的有效結(jié)合，將為航空運(yùn)輸提供更多的安全保障。
3、測繪及GIS采集(已相對成熟與穩(wěn)定，213億市場規(guī)模)
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)測量精度高、操作簡便、體積小、便于攜帶、全天候操作，廣泛應(yīng)用于大地測量、資源勘查、地殼運(yùn)動、地籍測量及工程測量等方面。而地理數(shù)據(jù)采集(GIS)用來確認(rèn)航點(diǎn)、航線和航跡，國土、礦產(chǎn)、環(huán)境調(diào)查等需要確定采樣的點(diǎn)位信息，鐵路、公路、電力、石油、水利等需要確定管線位置信息。
經(jīng)過多年的發(fā)展，GPS已占據(jù)測繪領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，未來增長速度將放緩，我們預(yù)計(jì)未來10年復(fù)合增長率在8%左右，2020年市場規(guī)模達(dá)到115億元。同時，《中國地理信息應(yīng)用報(bào)告2010》顯示，我國地理信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展趨勢，產(chǎn)值多年平均年增長率超過20%。我們預(yù)計(jì)2020年我國GIS應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到98.52億元。
目前，國內(nèi)測繪和GIS采集領(lǐng)域的競爭格局已相對成熟與穩(wěn)定。在終端產(chǎn)品上，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額，為日后開發(fā)北斗終端產(chǎn)品和兼容北斗的終端產(chǎn)品提供了有利條件。
在高精度GNSS 產(chǎn)品應(yīng)用市場，南方測繪、中海達(dá)、上海華測等公司占據(jù)國內(nèi)超過40%市場份額。在GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品中，合眾思壯占近40%左右的市場份額。[page]
4、移動通信的授時應(yīng)用市場
根據(jù)測算，電信行業(yè)對北斗時鐘同步授時終端的需求量在未來幾年內(nèi)將達(dá)到130萬臺左右。其中中國電信的CDMA1X、CDMA2000網(wǎng)絡(luò)的基站數(shù)約為20萬個;中國移動通信運(yùn)營商采用我國自主的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，其基站的建設(shè)規(guī)模預(yù)計(jì)將會在35萬個左右，按照1：1備份，市場容量約70萬臺。考慮中國電信CDMA網(wǎng)絡(luò)升級到3G或擴(kuò)容因素的影響，預(yù)計(jì)中國電信新增加和在網(wǎng)改建的基站數(shù)為25萬個，按照1：1備份，市場容量約50萬臺;電信行業(yè)的SDH同步網(wǎng)也對高精度時鐘有著迫切的需求，目前也基本采用GPS時鐘的方式，市場容量預(yù)計(jì)在2萬臺左右。
根據(jù)上述測算，僅電信行業(yè)一個領(lǐng)域在對芯片化的授時終端產(chǎn)品的需求量在未來幾年內(nèi)將達(dá)到130萬臺以上，并此市場規(guī)模正逐漸開展并向批量化需求方向發(fā)展，已經(jīng)形成了對當(dāng)前授時產(chǎn)品的穩(wěn)定規(guī)模市場的支撐。
據(jù)了解中國移動已經(jīng)完成了對北斗授時應(yīng)用的各項(xiàng)綜測，原計(jì)劃2010年11月的小批量采購?fù)七t至2012—2013年兩年擇機(jī)開展，有意向啟動6萬套訂單;中國電信計(jì)劃2011年6月底之前完成北斗實(shí)施應(yīng)用的各項(xiàng)綜測，截止到2012 年底前中國電信有望啟動1萬臺小批量訂單。因此如果按照獲得33%的市場份額保守的預(yù)計(jì)，在建設(shè)年將獲得2.1萬套以上的訂單，保守銷售額預(yù)計(jì)為7000萬元以上。如果考慮到2012年度移動通信領(lǐng)域的授時終端采購量不會低于2011年的采購總量，那么保守估計(jì)到達(dá)產(chǎn)年將獲得累積銷售額不低于1.5億元人民幣。
5、大眾消費(fèi)(2020年汽車導(dǎo)航近1829億的市場規(guī)模)
在大眾消費(fèi)領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航主要通過汽車導(dǎo)航設(shè)備和導(dǎo)航手機(jī)，提供個人位置服務(wù)。據(jù)GSA預(yù)測，到2020年我國手機(jī)導(dǎo)航的滲透率將由2010年的7%上升到82%，蘊(yùn)藏著巨大的市場空間。但是，由于手機(jī)導(dǎo)航一般是將芯片或電子地圖直接集成到手機(jī)處理器中，所以，此處我們暫不考慮其市場規(guī)模，主要測算汽車導(dǎo)航的市場規(guī)模。
目前我國汽車導(dǎo)航前裝的滲透率非常低，主要集中在中高端車型，到2011年上半年才達(dá)到6.8%，大部分車載導(dǎo)航為后裝產(chǎn)品。依據(jù)GSA數(shù)據(jù)顯示，2010年我國車載導(dǎo)航滲透率達(dá)到20%左右，價(jià)格有望從2009年的200歐元下降到2020年的90歐元左右，每年下降7%。
未來隨著北斗系統(tǒng)的逐步完善和價(jià)格的逐步下降，北斗/GPS雙模的汽車導(dǎo)航產(chǎn)品將成為主流。
另外，汽車導(dǎo)航產(chǎn)品的更新及維修也是非常巨大的市場規(guī)模。從Garmin公司來看，其地圖更新、車載導(dǎo)航儀和手持機(jī)維修的更新及維修費(fèi)用在200-600元不等，支撐著公司較高的凈利率。
根據(jù)公安部交管局的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年8月底，我國汽車保有量超過1億輛。另據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2010年全國汽車銷量為1813萬輛，2011年1-10月，我國汽車銷量為1519萬輛，單月銷量約152萬輛。據(jù)我們測算，到2020年，我國汽車導(dǎo)航市場規(guī)模將達(dá)到1829.4億元，年復(fù)合增長率為20.56%。
LBS(Location Based Service)基于位置的服務(wù)，又稱定位服務(wù)，是通過電信移動運(yùn)營商的無線網(wǎng)絡(luò)(如GSM網(wǎng)、CDMA網(wǎng))和衛(wèi)星定位系統(tǒng)獲取移動終端用戶的位置信息(地理坐標(biāo)，或大地坐標(biāo))，在GIS(Geographic Information System，地理信息系統(tǒng))平臺的支持下，為用戶提供相應(yīng)服務(wù)的一種增值業(yè)務(wù)，例如：飲食、休閑娛樂、交通等。LBS 服務(wù)市場在國內(nèi)目前還處于起步階段，中國移動、中國聯(lián)通等都將LBS 作為其未來發(fā)展的潛力業(yè)務(wù)。國內(nèi)手機(jī)用戶的龐大規(guī)模及其進(jìn)一步普及將為我國LBS 服務(wù)的發(fā)展提供長期支持。
同時，作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用最引人注目的領(lǐng)域之一，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正在國內(nèi)升溫，將加速北斗導(dǎo)航在汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。但是，就目前而言，由于GPS技術(shù)的成熟性和價(jià)格的合理性，北斗在大眾消費(fèi)領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用尚需時日。
應(yīng)急救援衛(wèi)星導(dǎo)航已廣泛用于沙漠、山區(qū)、海洋等人煙稀少地區(qū)的搜索救援。在發(fā)生地震、洪災(zāi)等重大災(zāi)害時，救援成功的關(guān)鍵在于及時了解災(zāi)情并迅速到達(dá)救援地點(diǎn)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)除導(dǎo)航定位外，還具備短報(bào)文通信功能，通過衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備可及時報(bào)告所處位置和受災(zāi)情況，有效縮短救援搜尋時間，提高搶險(xiǎn)救災(zāi)時效，大大減少人民生命財(cái)產(chǎn)損失。另外戶外旅游網(wǎng)絡(luò)租售市場，作為一個新興的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，同樣具有很大的發(fā)展空間。
如果再考慮電力改造、軍隊(duì)車輛、公安、武警、民用導(dǎo)航等等未來替代GPS應(yīng)用領(lǐng)域的潛在市場容量以及企業(yè)開拓的海外市場，預(yù)估基于北斗終端不同行業(yè)的應(yīng)用將有近2000萬臺的需求量，按平均每臺拉動附帶產(chǎn)業(yè)為1.5萬元的價(jià)格進(jìn)行測算，將是3000億的市場容量。
6、國內(nèi)潛力巨大，逐步從設(shè)備銷售走向運(yùn)營服務(wù)
通過前面分別對國防、航空、交通運(yùn)輸、海洋漁業(yè)、測繪、汽車導(dǎo)航等領(lǐng)域的預(yù)測，我們認(rèn)為北斗導(dǎo)航市場空間巨大，2020年市場規(guī)模有望達(dá)到3047.6億元，尤其是汽車導(dǎo)航到2020年市場規(guī)模將達(dá)到1829.4億元。
2012年北斗導(dǎo)航覆蓋亞太地區(qū)，參照我們前面對GPS發(fā)展歷程的分析，我們認(rèn)為，北斗導(dǎo)航將于2013年率先在軍用領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，進(jìn)而拓展到行業(yè)，最后于2017年左右在大眾消費(fèi)領(lǐng)域取得大規(guī)模應(yīng)用。
同時，隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的逐步完善，應(yīng)用深度和廣度將逐步拓展，并逐步從設(shè)備銷售走向運(yùn)營服務(wù)，運(yùn)營服務(wù)將是一個非常穩(wěn)定和巨大的市場，對于這類企業(yè)來說成長空間廣闊，而且毛利率和凈利率相對更高一些。
7、亞太地區(qū)前景廣闊
2012年，北斗將建成區(qū)域系統(tǒng)，面向亞太用戶提供衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)。目前，亞太地區(qū)部分國家的航天技術(shù)基礎(chǔ)較好，具有一定的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。但大部分國家應(yīng)用基礎(chǔ)相對薄弱，未形成自主衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈，主要表現(xiàn)在：不擁有衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)或增強(qiáng)系統(tǒng)、不具備衛(wèi)星導(dǎo)航重點(diǎn)獨(dú)立研發(fā)生產(chǎn)能力、許多行業(yè)和大眾應(yīng)用需求有待開發(fā)等。
正是因?yàn)檫@種情況，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用需求十分迫切。多個國家向我國提出應(yīng)用北斗的需求和合作愿望，包括：巴基斯坦、蒙古、緬甸、澳大利亞等國家。同時，有多個亞太國際組織對應(yīng)用北斗表現(xiàn)積極，包括：APSCO、中老緬泰四國聯(lián)委會、聯(lián)合國亞太經(jīng)社委員會等。
亞太地區(qū)國土面積占全球21.3%，人口占全球57.2%，開展航天合作的國家/地區(qū)有9個，衛(wèi)星導(dǎo)航市場空間十分廣闊。預(yù)計(jì)到2014年，亞太地區(qū)衛(wèi)星導(dǎo)航市場份額將占全球市場的23.6%。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新聞發(fā)言人、中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其指出，按計(jì)劃，到2015年，“北斗”系統(tǒng)應(yīng)在中國國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場占據(jù)約15%的份額，在2020年掌握30%以上。此外，“北斗”系統(tǒng)的核心芯片和關(guān)鍵軟件都要實(shí)現(xiàn)自主可控和國產(chǎn)化。
北斗衛(wèi)星必將成為我國產(chǎn)業(yè)與國家安全多贏局面，為我國軍民兩用做出積極貢獻(xiàn)。
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