四維圖新表示，本次交易的目的是通過圖吧集團增發(fā)新股引入戰(zhàn)略投資者和財務(wù)投資者，促使圖吧集團獲得充分的戰(zhàn)略資源和資金支持，在戰(zhàn)略和經(jīng)營決策方面獲得獨立性和靈活性。

　　9月10日，四維圖新發(fā)布公告，公司控股子公司 Mapbar Technology Limited（以下簡稱“圖吧BVI”）擬進(jìn)行增資擴股，引進(jìn)投資者 Image Cyber、Top Grove、蔚來資本、Advantech。

　　其中，Image Cyber 擬以人民幣 20,000 萬元（折合美元 29,262,440）認(rèn)購圖吧BVI 新發(fā)行的 7,449,705 股 A 輪優(yōu)先股，投后持股比例為 7.488%；Top Grove 擬以人民幣 20,000 萬元（折合美元 29,262,440）認(rèn)購圖吧 BVI 新發(fā)行的 7,449,705 股 A 輪優(yōu)先股，投后持股比例為 7.488%；Advantech 擬以 2,500 萬美元認(rèn)購圖吧 BVI 新發(fā)行的 6,364,562 股 A 輪優(yōu)先股，投后持股比例為 6.397%；蔚來資本擬以人民幣 10,000 萬元（折合美元 14,631,220）通過境內(nèi)可轉(zhuǎn)債方式投資圖吧 BVI 的境內(nèi)全資子公司北京圖吧科技有限公司（以下簡稱“北京圖吧”），同時獲得圖吧BVI 境外相當(dāng)于 10,000 萬元人民幣的 1 股 A 類優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證，在蔚來資本獲得境內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，將行使該認(rèn)股權(quán)證，屆時蔚來資本將持有圖吧 BVI 的 3,724,852 股 A 類優(yōu)先股。

　　本次交易的圖吧集團投前估值為人民幣 20 億元，系綜合考量圖吧集團的評估值，其在 2018 年 1-3 月的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，并經(jīng)圖吧集團與本次交易的投資人協(xié)商后一致確定。

　　圖吧 BVI 治理結(jié)構(gòu)

　　本次交易前，圖吧BVI 是四維圖新子公司，公司持股比例為 60.325%，本次交易前，圖吧BVI 董事會成員為 4 人，其中四維圖新提名 3 名董事。

　　在 Image Cyber、Top Grove 和 Advantech 增資完成后，四維圖新在圖吧BVI 的持股比例降至 46.930%，圖吧BVI 董事會成員增至 7 人，其中四維圖新提名 3 名董事， Image Cyber、Top Grove、蔚來資本、Advantech 各提名 1 名董事。董事會設(shè)董事長 1 名，由四維圖新提名董事?lián)?，董事及董事會的職?quán)由圖吧BVI 章程依法作出規(guī)定。

　　因此四維圖新不再控制圖吧BVI，圖吧BVI 將成為四維圖新的參股公司。四維圖新仍為圖吧BVI 的第一大股東，但不再將圖吧BVI 納入合并范圍。在蔚來資本行使對圖吧BVI 的認(rèn)股權(quán)后，四維圖新對圖吧BVI 的持股比例將進(jìn)一步降至約 45.173%。

　　四維圖新表示，本次交易的目的是通過圖吧集團增發(fā)新股引入戰(zhàn)略投資者和財務(wù)投資者，促使圖吧集團獲得充分的戰(zhàn)略資源和資金支持，在戰(zhàn)略和經(jīng)營決策方面獲得獨立性和靈活性，加大對圖吧集團核心員工的股權(quán)激勵，提高圖吧集團在車聯(lián)網(wǎng)的競爭力，為股東創(chuàng)造更好的回報。

　　關(guān)于圖吧集團

　　據(jù)悉，圖吧集團是中國領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航產(chǎn)品及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)商和運營商。其主要產(chǎn)品包括：（1）導(dǎo)航業(yè)務(wù)：針對乘用車提供導(dǎo)航產(chǎn)品（電子地圖數(shù)據(jù)、導(dǎo)航軟件和導(dǎo)航引擎）；（2）車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：智能網(wǎng)聯(lián)平臺（包括車聯(lián)網(wǎng)平臺、操作系統(tǒng)及內(nèi)容服務(wù)）, 如 WeCloud、We 、VUI 等；（3）輕車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：包括手機車機互聯(lián)等產(chǎn)品。

　　圖吧集團包括圖吧BVI、北京圖吧及其協(xié)議控制的境內(nèi)公司四維智聯(lián)以及四維智聯(lián)子公司北京騰瑞萬里科技有限公司、北京騰瑞萬里信息技術(shù)有限公司、和驪安（中國）汽車信息系統(tǒng)有限公司、上海趣駕信息科技有限公司、大連車為先科技有限公司。

　　圖吧BVI 為一家依英屬維爾京群島法律設(shè)立并存續(xù)的有限公司，設(shè)立時間為2004年12月28日。目前，公司通過全資子公司香港四維持有圖吧BVI 60.325% 股權(quán)，聯(lián)發(fā)科子公司 Gaintech Co. Limited（以下簡稱“訊發(fā)有限”）、Baidu 分別持有圖吧BVI 38.262%、1.413%股權(quán)。