7月28日晚間,海格通信發(fā)布公告,為進(jìn)一步推動上市公司航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,支持控股子公司西安馳達(dá)飛機零部件制造股份有限公司(以下簡稱馳達(dá)飛機)進(jìn)一步做大做強,馳達(dá)飛機擬通過公開掛牌交易方式增資擴股并引入戰(zhàn)略投資者。
馳達(dá)飛機屬于航空制造業(yè),掌握大型飛機零部件制造技術(shù),處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游,主要是為國內(nèi)外飛機制造商提供飛機結(jié)構(gòu)件、復(fù)合材料、航材標(biāo)準(zhǔn)件、模擬器等產(chǎn)品的精密智能制造服務(wù)。另一方面,馳達(dá)飛機此前曾在新三板掛牌,但去年9月馳達(dá)飛機在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。
據(jù)披露,馳達(dá)飛機此次增資擴股采用在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)公開掛牌交易方式引入戰(zhàn)略投資者,掛牌地點為廣州產(chǎn)權(quán)交易所。此次增資掛牌底價為1.4億元,其中,新增注冊資本756.3萬元,實際成交額與新增注冊資本的差額計入資本公積。
增資完成后,馳達(dá)飛機的注冊資本將由原來的4543.22萬元增加至5299.52萬元。根據(jù)馳達(dá)飛機《公司章程》等有關(guān)約定,馳達(dá)飛機股東廣州廣電平云資本管理有限公司(以下簡稱平云資本)、上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)享有增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
不過,海格通信表示,由于此次增資擴股以公開掛牌交易方式進(jìn)行,交易對方尚未確定,目前尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
馳達(dá)飛機注冊日期為2010年2月5日,營業(yè)范圍包括許可經(jīng)營項目,即民用航空器的維修、改裝、組裝等。天眼查顯示,馳達(dá)飛機擁有三家全資子公司和一家參股子公司,主要從事航空科技和自動化設(shè)備領(lǐng)域。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,海格通信為馳達(dá)飛機控股股東,持股比例為65.79%;陶煒、孟令暉、廣州廣電平云資本管理有限公司、上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)分別持有15.32%、11.75%、4.76%以及2.38%股權(quán)。
截至到2020年5月31日,馳達(dá)飛機資產(chǎn)總額4.73億元、凈資產(chǎn)為3.96億元;2019年和2020年前5個月,馳達(dá)飛機完成營收分別為1.35億元、2590.55萬元;凈利潤分別為4703.95萬元、728.46萬元。
此次增資用收益法的評估結(jié)果作為評估結(jié)論,即馳達(dá)飛機股東全部權(quán)益評估值為8.41億元,增值率120.33%。
此次增資擴股完成后,海格通信仍為馳達(dá)飛機控股股東,持股比例為56.41%;引入的戰(zhàn)略投資者將成為馳達(dá)飛機第二大股東,持股比例為14.27%。
值得一提的是,2019年,馳達(dá)飛機通過了空中客車公司供應(yīng)商資格審核,國際市場邁開重要一步;同時,又在成都成立子公司,開拓航空發(fā)動機零部件制造市場,為國際航空發(fā)動制造商GE、RR等公司提供發(fā)動機零部件制造,逐步形成大型飛機零部件和發(fā)動機零部件制造雙主業(yè)發(fā)展格局。
隨著馳達(dá)飛機市場拓展的不斷深入,需投入更多的資金。也正是在這樣的背景下,海格通信認(rèn)為,此次增資擴股并引入戰(zhàn)略投資者,有利于進(jìn)一步優(yōu)化馳達(dá)飛機股權(quán)結(jié)構(gòu),增強資本實力。
從海格通信自身來看,該上市公司是國家創(chuàng)新型企業(yè)、國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)和全國電子信息百強企業(yè)之一的廣州無線電集團(tuán)的主要成員企業(yè),主要業(yè)務(wù)覆蓋“無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、軟件與信息服務(wù)”四大領(lǐng)域。
3月27日晚間,海格通信發(fā)布2019年年報,全年完成營收46.07億元,同比增長11.20%;實現(xiàn)凈利潤5.19億元,同比增長19.32%。2020年一季度,海格通信完成營業(yè)收入7.86億元,同比增長4.07%;實現(xiàn)凈利潤3151萬元,同比增長1.36%。
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